Куда Аслан Мусин увел народные миллиарды?

В 1918 году, после завершения мировой войны, глава получившей независимость Польши Юзеф Пилсудский придумал грандиозный геополитический проект Междуморье — конфедерацию восточно-европейских государств, появившихся на обломках Австро-Венгерской, Германской и Российской империй. Задуманная вначале как некое возрождение исторической Речи Посполитой, концепция Междуморья охватывала территории от Балтийского до Черного и Адриатического морей. Предполагалось, что такой союз станет противовесом и защитой в будущем от возможных притязаний России и Германии. Скоро стало ясно, что такой конфедерации быть не может – слишком большими были тогда противоречия Польши и ее соседей. Казалось, что проект Междуморья окончательно списан в утиль и сейчас представляет интерес только для исследователей и политиков-популистов. Но на самом деле нет.

 

В нашем новом расследовании мы рассказываем, как клан одного из самых влиятельных в прошлом политиков Казахстана Аслана Мусина строит свою девелоперскую империю от Балтии до Черного моря.

Мусины и партнеры

В марте этого года в Казахстане разразился скандал. Старший брат бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина Орынбасар обвинил родственника в рейдерском захвате его предприятия. Речь шла о ТОО «Рамазан» — многопрофильной компании, связанной с производством продуктов питания в Актюбинской области. По словам Орынбасара, в середине нулевых младший брат фактически силой заставил переписать половину фирмы на его сына Асылбека Мусина. Делалось это якобы для того, чтобы объяснить западным надзорным ведомствам происхождение капиталов у членов семьи Аслана Мусина, которые вели дела в Евросоюзе.

Компания ТОО «Рамазан» вполне подходила для этих целей. Ежегодные обороты составляли сотни миллионов тенге. По данным комитета государственных доходов, только за последние 10 лет ТОО «Рамазан» перечислило в бюджет более 2,4 млрд тенге налогов. Спустя почти две недели Орынбасар Мусин опубликовал новое видео, в котором отказался от прежних слов и попросил прощение у влиятельного родственника за оговор.

Слова старшего брата Аслана Мусина скорее похожи на правду. Особенно в той части, которая касается легализации денежных средств за рубежом. Прежде чем перейти к нашему расследованию, стоит немного времени уделить справке о его фигурантах.

Карьера госслужащего Аслана Мусина началась еще в Советском союзе. В 25 лет он стал инструктором, а затем заведующим отделом Пролетарского райкома компартии в Актюбинске. К моменту развала Союза он успел дослужиться до секретаря областного партийного комитета. С 1995 по 2002 год Мусин занимал кресло акима Актюбинской области, затем перешел на аналогичную должность в соседнюю Атыраускую область. Наивысшей точкой его карьеры считается работа на посту руководителя администрации президента с 2008 по 2012 год. После жанаозенских событий звезда политика начала гаснуть. Сначала его перевели на работу в Счетный комитет, а затем и вовсе сослали на дипломатическую работу на Балканы, откуда он и ушел на пенсию три года назад.

Официально ни Аслан Мусин, ни его жена Гульбану никогда не владели никаким бизнесом в Казахстане. В основном этим вопросами занимался его старший сын Асылбек, личность довольно неординарная. До своей загадочной смерти в Риге Асылбек Мусин считался лидером казахстанских коранитов — религиозного течения, отрицающего некоторые догмы ислама. В Казахстане они даже выпускали собственную газету «Наш мир», управлявшейся через одноименное ТОО, учредителем которого выступал общественный фонд «Фаджр» созданный Асылбеком Мусиным с партнерами и сподвижниками — бизнесменами Ерланом Сальменовым, Сергеем Кушеновым и Гафуром Ихсаном. Связывали их тогда не только религиозные убеждения, но и бизнес-интересы.

После кончины Асылбека его доли в бизнесе и партнерские отношения достались по наследству младшему брату Сауранбеку. Например, два года назад Сауранбек Мусин вместе с Кушеновым, Сальменовым, бывшим коммерческим директором ТОО «Рамазан» и экс-управляющим директором нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Анаурбеком Мусиными и россиянином Дмитрием Метелевым открыли в Санкт-Петербурге клинику эстетической медицины Medall. По итогам прошлого года фирма получила убыток в 249 тысяч рублей. В точно такую же сумму в их клинике обходится одна коррекция груди.

Ерлан Сальменов — постоянный партнер клана Мусиных в зарубежных проектах. В частности, он управляет панамским офшором EdenInternationalTradingInc. Это компания входит в число аффилированных лиц казахстанской транспортно-логистического АО «Транко» и является крупным акционером ее «дочки» Nomad Cargo. До 2017 года официальным владельцем «Транко» являлся Гафур Ихсан. Три года назад его компанию через покупку дочерних предприятий поглотила нидерландская Central Asia Capital Investments BV, конечным бенефициаром которой является Владимир Ким.

Еще один преданный компаньон Мусиных — Сергей (Серик) Кушенов, он тоже ранее был связан с логистическим бизнесом. Кушенов был совладельцем АО «Астана Контракт», а также возглавлял ТОО «Paragon Development», которым принадлежали контейнерный и складские терминалы в Алматы. Затем фирмы перешли под контроль созданной в 2001 году Маргуланоми Сейсембаевым Kazakhstan Kagazy. Стоимость сделки тогда оценивалась в $58 млн, при том, что долги этих фирм перед государственным Банком развития Казахстана составляли $96 млн. Но полностью получить свои деньги Кушенов с партнерами не смог — Kazakhstan Kagazy почти сразу после IPO в Лондоне, которое позволило собрать с инвесторов более $300 млн, объявила дефолт по своим облигациям. По сути, крупнейший производитель бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии признал себя банкротом. Новые собственники Kazakhstan Kagazy обвинили прежнее руководство в выводе на зарубежные счета и счета не связанных с компаний юрлиц $150 млн. Общий ущерб от действий Максата Арипа, возглавлявшего в то время компанию, оценивался в $260 млн. В 2018 году британский суд признал Арипа виновным в мошенничестве и постановил возместить ущерб Kazakhstan Kagazy. В прошлом году его имущество в британской столице было арестовано.

Латвийские инвесторы

В 2018 году в Латвии появилась новая некоммерческая организация — Aslbek Mussin garīgā mantojuma fonds или «Фонд духовного наследия Асылбека Мусина». В целях фонда заявлены выпуск научных и философских фильмов. Как минимум один фильм был снят: он открывается личным обращением Аслана Мусина.

Благодаря тому, что семья Мусиных решила таким образом почтить покойного, мы можем судить о том, кого Аслан Мусин считает своими ближайшими партнерами.

В учредителях фонда, кроме самого Мусина, есть его младший сын Сауранбек, уже упоминавшийся Ерлан Сальменов и еще один родственник — Ануарбек Нурбекович Мусин. Все трое участвуют выступают собственниками или менеджерами десятков юрлиц в Латвии.

Кроме перечисленных выше, стоит упомянуть еще одного члена клана — племянника Аслана Имангали Акылбековича Мусина. Он также входит в состав учредителей многих организаций.

В Латвии Мусины инвестируют в коммерческую недвижимость. Продажа торгового центра, принадлежавшего одной структур клана, в 2014 году попала в топ-10 самых крупных сделок.

Этот гигантский торговый центр в Риге у Мусиных приобрела компания Elcor — один из крупнейших ритейлеров бытовой техники в Латвии. Сумма сделки составила €5,59 млн, при этом была денежной лишь частично.

Как выяснил «Выход к морю», в результате продажи торгового центра Мусины стали владельцами компании SIA “BR 19”. Этой фирма владела нежилой недвижимостью площадью 672 м² в самом центре Риги — на бульваре Бривибас, 19. На момент сделки эта недвижимость оценивалась в €2 млн.

Но не все инвестиции были столь быстро окупающимися. В августе 2016 года эстонская фирма ASM Invest Alliance OU (предположительно, также контролируемая Мусиными) внесла имущественный вклад в собственность латвийской SIA “DSR 19”. Потом компания несколько раз меняла номинальных хозяев, сейчас ею владеют Айнур Кушенова (видимо, жена партнера Мусиных Сергея Кушенова) и компания SIA «Chapmаn 19». Та, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору Fawleron Finance Limited, записанному на номинальных владельцев. Директор «Chapman 19» — Имангали Мусин.

Имущественный вклад стоимостью €1,78 млн — это участок земли в Риге на берегу реки Даугавы. Судя по сервису гугл-панорамы, с момента покупки там так ничего и не построили.

Еще одна примечательная компания Мусиных — SIA “Diagen Estates”. В отличие от других фирм, она ориентирована на потребительский сектор и поэтому ведет публичную деятельность: у нее есть сайт, группы в фейсбуке и инстаграме. Она занимается выкупом и реновацией квартир под аренду. При капитале в €1,8 млн (данные на 2018 год) она заявляет, что располагает 65 квартирами.

Пока компания генерирует лишь убытки и должна инвесторам — лично Ерлану Сальменову, фирмам «BR 19» и «Chapmаn 19» €1,4 млн.

При создании большая часть фирм Мусиных регистрировалась на улице Бривибас, 47. Судя по выпискам, там располагается квартира, принадлежащая Гульбану Укетайкызы, жене Аслана Мусина.

Чуть позже у Мусиных появился большой офис по адресу Elizabetes 4. Там одна из их компаний реализовала проект Elizabete Garden Residence. На продажу выставлялись 12 квартир от 123 м² (€640 тысяч) до 204 м² (€1,36 млн).

«Elizabete Garden Residence – это эксклюзивный жилой дом конца XIX века, который находится в самом престижном районе города Риги – Тихом центре», — рекламировали объект риэлторы.

Еще одно офисное помещение, которое Мусины использовали как штаб-квартиру — дом в Риге по адресу Николая Рериха, 1. Помещение в небольшом здании в глубине двора за воротами на сигнализации и собственной парковкой сейчас продается за €475 тысяч.

Во многих случаях деньги в латвийские фирмы «инвестировались» из кипрских офшоров, они же какое-то время выступали номинальными владельцами тех или иных компаний Мусиных. Но есть одно исключение.

Компания «KSG Group» на 100% принадлежит казахстанскому TOO «Smart Gate Group». Эта фирма с капиталом €9 млн ведет бизнес не только в Латвии, но и в Болгарии. Сейчас ее директор — Ануарбек Мусин, ранее этот пост занимал Сергей Кушенов.

Болгарские строители

В начале 2014 года на софийском рынке недвижимости произошло крупное событие. Около 25 гектаров ранее пустовавшей земли в активно застраивающемся районе столицы Болгарии наконец-то нашли своих новых хозяев. А после объявления ими планов по освоению этой территории, болгарские СМИ назвали сделку и будущие проекты крупнейшими на рынке после кризиса 2008 года. Общая стоимость инвестиции в застройку сейчас оценивается более чем в €200 млн.

Ранее эта земля принадлежала офшорным фондам, зарегистрированным на острове Джерси. В частности, тут планировалось построить самый большой в Софии торговый центр. Но грянул кризис и проект решили свернуть. Найти инвесторов так и не удалось. Участок, разбив на два надела 19 и 6 гектаров, выставили на продажу.

Больший земельный надел в начале июня 2014 года выкупил офшор Eden International Trading Inc Ерлана Сальменова. Под эту сделку с недвижимостью была создана еще одна копания, уже с болгарской пропиской, Sofia Park AD. Уже 18 июня 2014 года она становится собственником участка, после чего доли в ней распределяются между другими болгарскими юридическими лицами. Monoteo Capital Management получает 90% в Sofia Park AD, Alatau trade group – 5%, Garitage Investment Management и 3 D Retail Management по 3% и 2% соответственно.

Единственным владельцем Monoteo Capital Management на тот момент был Асылбек Мусин (сейчас компания принадлежит Аслану Мусину). Alatau trade group и сейчас принадлежит Розе Кушеновой, матери Сергея Кушенова. Garitage Investment Management и 3 D Retail Management владеют болгарские граждане Анатас Гаров и Давид Димитров — они же и управляют активами Мусиных непосредственно на месте.

Garitage Park

Sofia Park AD осуществляет самый крупный девелоперский проект из тех что реализуются в Софии за последние годы — Garitage Park.

Строительные работы на 19 гектарах начались почти сразу после сделки. Закончены они будут, по мнению аудиторов Sofia Park AD, не ранее 2022 года. План развития территории подразумевает возведение 95 тысяч м² офисных площадей, 60 тысяч м² жилья, школы, двух спортивных комплексов и 4,5 тысяч парковочных мест.

Реализация проекта разбита на четыре этапа. Первый, уже завершенный, включает в себя строительство двух офисных зданий и жилых домов (многоквартирных и таунхаусов) на 134 квартиры. На втором этапе возведение еще двух офисных зданий и спортивного комплекса (частично завершено). Третий и четвертый этапы — строительство башен бизнес-центра, где будут расположены жилые апартаменты, школы на 500 учеников и обустройство парковой зоны с озером.

18 декабря 2017 года, через четыре дня после гибели в Риге Асылбека Мусина, активы Monoteo Capital Management перешли фирме его младшего брата Сауранбека Мусина Falcon Solutions. За первые четыре года объем прямых инвестиций в проект только от компаний Мусиных превысил €60 млн.

Общая стоимость строительства оценивается аудиторами в €180 млн евро. Но из-за пандемии COVID и спровоцированного ею кризиса на строительном рынке инвестиции в Garitage Park скорее всего превысят €200 млн.

Пока же Мусины и партнеры вложили в Garitage Park половину необходимого — €67 млн своих и €35 млн взятых в кредит у Unicredit Bulbank. Это как раз стоимость первых двух очередей строительства.

Судя по аудиторском отчету, на 31 марта 2020 года земельный участок и уже построенные на нем объекты оцениваются в €99,2 млн. В прошлом году партнерам удалось распродать половину возведенного там жилья, выручив за это €26 млн при себестоимости €22 млн. Два введенных в эксплуатацию офисных здания дают казахстанским девелоперам пока только убытки — почти €3 млн за прошлый год. Общий объем долгов Sofia Park AD перед банками, связанными лицами и поставщиками составляет €60 млн. Сюда входит и задолженность, которая досталась компании от прежних владельцев перед австрийским Meinl Bank AG (около €17 млн).

Sofia Park Villas

Второй участок общей площадью почти шесть гектаров Мусины и их партнеры решили развивать постепенно. Сделка по нему проходила примерно по той же схеме, что и с первым участком. От джерсийского фонда он перешел в начале 2014 года на баланс компании Sofia Park Villas, конечной контролирующей стороной которой на тот момент являлась Garitage Investment Management Анатаса Гарова. Тот, в свою очередь, передал контроль над Sofia Park упоминавшейся выше KSG Group, латвийской фирме Мусиных.

Далее KSG Group распределила пакет акций Sofia Park между Monoteo Capital Management (64%), Alatau trade group (12%), компанией Ерлана Сальменова Abecebuild (12%), Garitage Investment Management (6%) и 3 D Retail Management (6%). Эта же конфигурация сохраняется и сейчас с той лишь разницей, что доля Monoteo Capital перешла на баланс Falcon Solutions младшего из сыновей Мусина. Акционерный капитал компании тоже не менялся за эти годы и составляет €30 тысяч. Сумма, в которую им обошлась застройка одноименного коттеджного поселка Sofia Park Villas на 34 дома, в отчетности компании не указывается. По данным на 31 декабря прошлого года, ее балансовая стоимость составляла примерно €2,5 млн.

В 2016 году компания сообщала, что ей удалось реализовать 31 коттедж на стадии строительства. Общий план застройки предполагает строительство 56 домов на участках от 4 до 9 соток. Реализация второй очереди намечена на 2023 год. Общий объем инвестиций в коттеджный проект можно оценить в €20 — 25 млн.

Новые болгары

Очевидно, что такие серьезные инвестиции нельзя оставлять без присмотра. «Выход к морю» уже писал, что клан Мусиных ищет возможность получить второе гражданство. Они попытались в Гватемале, но ничего не вышло — стали жертвой внутреннего политического скандала и оказались фигурантами уголовного дела. На этот раз они решили действовать легально.

Болгария, пожалуй, одна из немногих стран Европейского союза, чье гражданство получить довольно просто, потратив на эту процедуру сравнительно небольшие деньги. Для этого даже не нужно учить болгарский язык. Достаточно вложить около €0,5 млн в государственные ценные бумаги, и через пять лет можно получить болгарский паспорт. Если эту сумму удвоить, то такой инвестор становится гражданином Болгарии уже через два года, а при выполнении еще ряда формальных условий этот срок и вовсе можно сократить до 6 месяцев.

В декабре 2015 года Гульбану Укетайкызы, Сауранбек Мусин, Асем Мусина, Ерлан Сальменов, Айнур Кушенова (видимо, супруга Сергея Кушенова) и Айжан Ботагариева создали шесть пронумерованных ИП (СПВ-1,2,3,4,5,6) с капиталом от €0,5 млн до €1 млн. Все эти компании зарегистрированы в одной квартире в доме №104 соседнего с Garitage Park ЖК София парк.

Очевидно, что делалось это с одной целью — получения гражданства Болгарии. И им это удалось. Во всяком случае имена Гульбану Укетайкызы, Сауранбека Мусина, Асем Мусиной и Ерлана Сальменова есть в списках избирателей (файл для скачивания) от квартала Симеоново (р-н Витоша) на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в мае прошлого года.

Болгарское гражданство Сауранбека Мусина указывается и в последних документах его фирмы.

Судя по всему, глава клана Аслан Мусин не стал подаваться на получение болгарского гражданства или еще находится в процессе его получения. Согласно данным реестра собственности Болгарии, ни за одной из указанных персон в этой стране не числится какой-либо недвижимости.

Единственный член из клана, который, по всей видимости, решил по-настоящему укоренится в Болгарии — это мать Сергея Кушенова Роза. Она не только купила себе квартиру в апарт-отеле «Kaliakria Resort» на побережье Черного моря, но и вместе с Анатасом Гаровым пытается развивать рыбоводческий бизнес. Им на паритетных началах принадлежит компания Ribenata Ferma AD (в переводе с болгарского «рыбная ферма»), штаб-квартира которой находится в одном из офисных зданий в Garitage Park. Эта фирма также ранее принадлежала джерсийскому фонду и была выкуплена у него в 2014 году.

Как следует из аудиторских отчетов, компания даже подавалась на государственную программу поддержки рыболовства и рыбоводства. Судя по всему, занимается она все той же недвижимостью и пока не очень успешно — на 31 декабря прошлого года накопленный убыток Ribenata Ferma достиг почти €15 млн. При инвестициях в €13,5 млн лишь €0,5 млн было потрачено на оборудование для рыбного хозяйства. Остальные деньги пошли на покупку земельных участков. Один из них площадью 12,5 гектар находится в общине Самоков Софийской области и стоил «рыбоводам» €4 млн.