Сулейман Керимов поднес Аркадию Ротенбергу $50 млн
06.02.2020 12:00
СМП-банк, основными владельцами которого являются миллиардеры
Аркадий и
Борис Ротенберги, привлек в капитал $50 млн от другого российского миллиардера — сенатора
Сулеймана Керимова. Фирма Wandle Holdings Limited, бенефициаром которой является Керимов, разместила в банке субординированный депозит на пять лет (61 месяц) по ставке 6% годовых, сообщил предправления СМП-банка Дмитрий Калантырский. Именно через Wandle Holdings Limited Керимов владеет 40%-ным пакетом акций Polyus Gold International.
Субординированный заем сроком не меньше пяти лет — при согласовании с Банком России — включается в капитал банка и позволяет нарастить объемы бизнеса кредитной организации. Центробанк уже разрешил привлечь этот «суборд», сообщил «Ведомостям» Калантырский. Представитель Керимова подтвердил сделку и добавил, что «размещение крупной суммы в СМП-банке позволяет группе диверсифицировать вложения — у группы нет сомнений в надежности банка и она доверяет его акционерам». «Для Керимова важна была ставка, для банка — срок, в итоге договорились именно на таких условиях» — так предправления банка объясняет взаимовыгодность сделки. По его словам, в Европе по такой ставке разместить деньги на депозит нельзя. В России депозит в крупных банках на $50 млн сроком свыше двух лет принесет около 2,5% годовых, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но субординированный депозит приносит инвестору гораздо больше — высокая ставка компенсирует более высокий риск, ведь в случае неплатежеспособности банка обязательства по субординированным займам покрываются в последнюю очередь, как и средства акционеров.
Такой депозит можно разместить и под 10%, считает банкир, знакомый с инвестором и акционерами СМП-банка, так что получить деньги в капитал под 6% можно только «по большой дружбе». Он добавил, что в СМП-банке обслуживается футбольный клуб Керимова «Анжи». СМП-банк сотрудничает с компаниями, бенефициаром которых является Керимов, но объемы кредитования невелики, говорит Калантырский. «Обычно мы предоставляем средства на три месяца, максимум — на шесть, кроме того, на валютном рынке мы работаем с “Уралкалием” [Керимов — его акционер]», — рассказывает он. Это не единственная совместная инвестиция двух миллиардеров — по данным «Ведомостей», Керимов и Аркадий Ротенберг являются совладельцами гостиницы «Москва» (25,5 и 12,25% соответственно) наряду с [ родственником ингушского олигарха Михаила Гуцериева] Микаилом Шишхановым (49%) и [ массажистом Владимира Путина] Константином Голощаповым (12,25%).
На рынке есть много способов инвестировать $50 млн на пять лет, более доходных, чем «суборд» под 6% годовых, согласен Порывай. К примеру, субординированные евробонды банка «Санкт-Петербург» с погашением в 2017 г. торгуются с доходностью к погашению 9,7%, бумаги Транскапиталбанка — 10,1%, около 9% принесут «старшие» бонды банка «Русский стандарт». Из этого Порывай делает вывод, что «сделка [под 6%], скорее всего, носит нерыночный характер». «Около 6% обычно дают за бумаги высокого качества, с рейтингом ближе к инвестиционному — не ниже BB+», — говорит Порывай. У СМП-банка рейтинг Moody’s по депозитам на уровне B3/Not prime.
Средства Керимова — уже второй субординированный кредит, который привлекает СМП-банк за последний месяц: в июле $6,7 млн дал банку сам Калантырский. Он «вышел из одной своей инвестиции в строительном бизнесе» и вложил средства в «суборд» в СМП-банке. ЦБ уже зарегистрировал его, сказал банкир.
Привлечение длинных денег в капитал поможет банку улучшить ситуацию с нормативом достаточности капитала. Это показатель способности банка справиться с финансовыми потерями за собственный счет, а не за счет клиентов и обязательный для всех банков норматив — не менее 10%. У СМП-банка на 1 июля достаточность капитала составляла 10,33%, а привлеченный заем повысит ее почти до 12%. У банка нет трудностей с увеличением капитала при необходимости, уверяет Калантырский, достаточность капитала будет держаться в пределах 11-11,5%.
Коммерческий банк. Акционеры: Аркадий и Борис Ротенберги – по 37,27% каждый, Дмитрий Калантырский – 10,73%, Юлия Калантырская – 1,34%, 13,14% – прочие миноритарии. Финансовые показатели (РСБУ, 1 июля 2012 г.): активы – 113,8 млрд руб., капитал – 10,9 млрд руб., прибыль – 766 млн руб.
Субординированный заем сроком не меньше пяти лет — при согласовании с Банком России — включается в капитал банка и позволяет нарастить объемы бизнеса кредитной организации. Центробанк уже разрешил привлечь этот «суборд», сообщил «Ведомостям» Калантырский. Представитель Керимова подтвердил сделку и добавил, что «размещение крупной суммы в СМП-банке позволяет группе диверсифицировать вложения — у группы нет сомнений в надежности банка и она доверяет его акционерам». «Для Керимова важна была ставка, для банка — срок, в итоге договорились именно на таких условиях» — так предправления банка объясняет взаимовыгодность сделки. По его словам, в Европе по такой ставке разместить деньги на депозит нельзя. В России депозит в крупных банках на $50 млн сроком свыше двух лет принесет около 2,5% годовых, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но субординированный депозит приносит инвестору гораздо больше — высокая ставка компенсирует более высокий риск, ведь в случае неплатежеспособности банка обязательства по субординированным займам покрываются в последнюю очередь, как и средства акционеров.
Такой депозит можно разместить и под 10%, считает банкир, знакомый с инвестором и акционерами СМП-банка, так что получить деньги в капитал под 6% можно только «по большой дружбе». Он добавил, что в СМП-банке обслуживается футбольный клуб Керимова «Анжи». СМП-банк сотрудничает с компаниями, бенефициаром которых является Керимов, но объемы кредитования невелики, говорит Калантырский. «Обычно мы предоставляем средства на три месяца, максимум — на шесть, кроме того, на валютном рынке мы работаем с “Уралкалием” [Керимов — его акционер]», — рассказывает он. Это не единственная совместная инвестиция двух миллиардеров — по данным «Ведомостей», Керимов и Аркадий Ротенберг являются совладельцами гостиницы «Москва» (25,5 и 12,25% соответственно) наряду с [ родственником ингушского олигарха Михаила Гуцериева] Микаилом Шишхановым (49%) и [ массажистом Владимира Путина] Константином Голощаповым (12,25%).
На рынке есть много способов инвестировать $50 млн на пять лет, более доходных, чем «суборд» под 6% годовых, согласен Порывай. К примеру, субординированные евробонды банка «Санкт-Петербург» с погашением в 2017 г. торгуются с доходностью к погашению 9,7%, бумаги Транскапиталбанка — 10,1%, около 9% принесут «старшие» бонды банка «Русский стандарт». Из этого Порывай делает вывод, что «сделка [под 6%], скорее всего, носит нерыночный характер». «Около 6% обычно дают за бумаги высокого качества, с рейтингом ближе к инвестиционному — не ниже BB+», — говорит Порывай. У СМП-банка рейтинг Moody’s по депозитам на уровне B3/Not prime.
Средства Керимова — уже второй субординированный кредит, который привлекает СМП-банк за последний месяц: в июле $6,7 млн дал банку сам Калантырский. Он «вышел из одной своей инвестиции в строительном бизнесе» и вложил средства в «суборд» в СМП-банке. ЦБ уже зарегистрировал его, сказал банкир.
Привлечение длинных денег в капитал поможет банку улучшить ситуацию с нормативом достаточности капитала. Это показатель способности банка справиться с финансовыми потерями за собственный счет, а не за счет клиентов и обязательный для всех банков норматив — не менее 10%. У СМП-банка на 1 июля достаточность капитала составляла 10,33%, а привлеченный заем повысит ее почти до 12%. У банка нет трудностей с увеличением капитала при необходимости, уверяет Калантырский, достаточность капитала будет держаться в пределах 11-11,5%.
СМП-банк
Коммерческий банк. Акционеры: Аркадий и Борис Ротенберги – по 37,27% каждый, Дмитрий Калантырский – 10,73%, Юлия Калантырская – 1,34%, 13,14% – прочие миноритарии. Финансовые показатели (РСБУ, 1 июля 2012 г.): активы – 113,8 млрд руб., капитал – 10,9 млрд руб., прибыль – 766 млн руб.
