Короли госзаказа — 2017: рейтинг Forbes

Примерно раз в два-три года кто-нибудь из высокопоставленных работников Федеральной антимонопольной службы заявляет, что обнаружены «раковые опухоли» российской экономики. Всякий раз ими оказываются картельные сговоры в системе госзаказа. Вот свежие цифры от заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского: госзакупки примерно на 1 трлн рублей охвачены картелями, что приводит к минимальной экономии бюджетных средств. Результаты очередного исследования госзакупок, проведенного Forbes, на медицинском языке антимонопольного ведомства звучали бы так: раковые опухоли не только там, куда указывает ФАС, но и во многих других местах, и они уже дали метастазы.

Подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании в 2016 году раздали даже без имитации конкурентной борьбы. Правительство Крыма, беря пример с федеральных властей, отдельными распоряжениями назначает строителей многомиллиардной трассы «Таврида». «Газпром» все так же, без тендеров, распределяет заказы на строительство трубопровода «Сила Сибири». С какими-то оговорками можно объяснить, почему монополия желала, чтобы трубопровод строил непременно «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга или «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко: проект большой и очень ответственный, а производственная мощность и опыт этих компаний не вызывают вопросов. Теперь у «Газпрома» появились совсем уж экзотические, на первый взгляд, желания — отдавать заказы неизвестным или малоизвестным компаниям. Предприятие Евгения Лавриненко «Томскпромтранс» с пятью сотрудниками получило 40 подрядов на 8 млрд рублей на строительство объектов «Силы Сибири». И это только верхушка айсберга. Первое место в рейтинге «Короли госзаказа — 2016» заняли владельцы уфимского НИПИ НГ «Петон» с подрядами от «Газпрома» на 176 млрд рублей. «Петон», конечно, не микропредприятие с пятью сотрудниками, но размер компании с выручкой 1,9 млрд рублей в 2015 году несопоставим с объёмом полученных подрядов.

Резкий рост закупок у единственного поставщика отмечала и руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова: поставщиками в ряде случаев «являются посредники, которые не имеют надлежащего уровня квалификации, но при этом получают соответствующие проценты на своё содержание».

Как мы считали

С помощью базы данных «Контур. Закупки» мы проанализировали тендеры на сумму свыше 1 млрд рублей и составили список победителей. Из получившегося списка мы исключили компании, принадлежащие государству. С помощью баз данных «Контур. Фокус» и сайта zakupki.gov.ru мы проанализировали все подряды частных компаний из нашего перечня. Затем, пользуясь открытыми данными и базой «Контур. Фокус», мы определили владельцев компаний-­господрядчиков и проверили, получали ли госконтракты другие структуры, принадлежащие нашим героям. После этого мы рассчитали, на какую долю в сумме госконтрактов может претендовать участник рейтинга, исходя из эффективной доли в компании-подрядчике.

1. Игорь Мнушкин, Олег Поляков, Владимир Зайцев

Заказчики: «Газпром» и его структуры

Сумма господрядов: 176 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: НИПИ НГ «Петон» 100%

«Петон» получает небольшие подряды от структур «Газпрома» с 2014 года. Но в 2016 году компания с выручкой около 2 млрд рублей поставила рекорд, получив сразу два крупных заказа без конкурса: на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 млрд рублей) и на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд рублей).

2. Валерий Абрамов, Виктор Перевалов

Заказчики: Правительство Крыма, Росавтодор

Сумма господрядов: 163,2 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: ВАД 100%

ЗАО ВАД — один из крупнейших подрядчиков Северо-­Западного федерального округа, в числе проектов компании — строительство федеральных трасс в обход Калининграда в преддверии чемпионата мира по футболу, строительство транспортных развязок в Ленинградской области и Карелии. В 2016 году компания получила, причём без конкурса, один из крупнейших подрядов в своей истории от правительства Крыма — возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд рублей.

3. Владельцы «Стройтранснефтегаза»

Заказчики: «Газпром» и его структуры

Сумма господрядов: 153,3 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Стройтранснефтегаз» 68,5%

Компанию часто связывают с Геннадием Тимченко, но у него лишь 31,5%, а основные владельцы неизвестны. Антон Рэй и его отец Майкл продали контрольный пакет, после чего пост гендиректора СТНГ занял совладелец банка «Финсервис» Владимир Карташян. Банк контролируют выходцы из «Межрегионгаза» Алексей Митюшов и Наталия Коноваленко, ещё 9,75% — у «Оверпас-Инвест» совладельцев банка «Россия» Татьяны Свитовой и Ивана Миронова (брата руководителя «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева).

4. Вячеслав Аминов, Вадим Аминов, Алексей Лихтенфельд

Заказчики: «Роснефть», «Башнефть»

Сумма господрядов: 176 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Нефтетранссервис» 90%

«Нефтетранссервис» — один из крупнейших частных операторов железнодорожных перевозок. Парк компании превышает 53 000 полувагонов и вагонов-цистерн. Компания перевозит около 8,5 млн т грузов по России и СНГ ежемесячно. В 2016 году «Нефтетранссервис» без конкурса подписал несколько крупных контрактов с «Роснефтью» на перевозку экспортных и внутрироссийских нефтеналивных грузов на общую сумму 162,35 млрд рублей, самый крупный из них — на 119,4 млрд рублей.

5. Геннадий Тимченко

Заказчики: «Газпром», «Роснефть», МОЭСК

Сумма господрядов: 137,7 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Стройтранснефтегаз» 31,5%, «Трансойл» 80%, «Стройтрансгаз» 80%

АО «Стройтрансгаз», где у Геннадия Тимченко контрольный пакет, в 2016 году получило значительно меньше подрядов, чем обычно, — по подсчетам Forbes, всего на 15 млрд рублей. Зато железнодорожный оператор «Транс­ойл» подписал три долгосрочных контракта на оказание транспортно-экспедиторских услуг «Роснефти». Эти контракты на общую сумму 68,8 млрд рублей предусматривают перевозку 52,9 млн т продукции Ангарского НХК, Ачинского НПЗ и Самарской группы НПЗ в течение пяти лет.

6. Искандер Махмудов, Андрей Бокарев

Заказчики: РЖД, правительство Москвы, «Казметрострой»

Сумма господрядов: 117 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трансмашхолдинг» 67%, «Московский метрострой» 100%, «Трансойл» 13%

После ухода Владимира Якунина из РЖД у структур «Трансмашхолдинга» стало ощутимо меньше заказов от монополии: в 2016 году крупные контракты достались только «Рослокомотиву» (36,5 млрд рублей). Зато «Метровагонмаш» победил в конкурсе на поставку 300 трёхсекционных трамваев для Москвы на 56,2 млрд рублей. А «Московский метрострой» получил несколько субподрядов от «Мосинжпроекта» на строительство станций и перегонных тоннелей третьего пересадочного контура.

7. Аркадий Ротенберг

Заказчики: «Газпром», международный детский центр «Артек»

Сумма господрядов: 96,9 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Стройгазмонтаж» 100%

В прошлом году Аркадий Ротенберг возглавил рейтинг «Короли госзаказа» с впечатляющей суммой 555,55 млрд рублей. А в 2016-м сумма подрядов, полученных принадлежащей ему компанией «Стройгазмонтаж», оказалась несколько скромнее. «Газпром» и его структуры — по-прежнему основные заказчики. Самый крупный заказ — строительство нескольких участков второй ветки газопровода «Ухта — Торжок — 2» за 39,8 млрд рублей. По этой ветке газ будет поступать в трубопровод «Северный поток — 2».

8. Владимир Лисин

Заказчики: «Роснефть», «РЖД-Логистика»

Сумма господрядов: 89,4 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Первая грузовая компания» 100%

«Первая грузовая компания» является крупнейшим оператором грузовых железнодорожных перевозок в России, входит в международную транспортную группу UCL Holding. Самые крупные подряды компания получила от «Роснефти» — на общую сумму 87,7 млрд рублей. По долгосрочным контрактам, заключённым до 2021 года, она будет оказывать транспортно-экспедиторские услуги предприятиям «Роснефти» — «Ангарской нефтехимической компании», Самарской группе НПЗ и др.

9. Рубен Варданян и партнёры

Заказчики: «Роснефть»

Сумма господрядов: 57,4 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Балттранссервис» 40%

Инвестиционный бутик Рубена Варданяна и его бывшего коллеги по «Тройке Диалог» Михаила Бройтмана купил 40% железнодорожного оператора в 2015 году у совладельцев Globaltrans. «Балттранссервис» — один из крупнейших в России перевозчиков наливных грузов, а «Роснефть» — сейчас единственный его крупный госзаказчик. До 2021 года «Балттранссервис» будет возить экспортные и внутренние грузы предприятий «Роснефти» на 143 млрд рублей. Все эти контракты они подписали без конкурса.

10. Вадим Якунин

Заказчики: государственные учреждения здравоохранения

Сумма господрядов: 55,6 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Протек» 83,21%

«Протек» Вадима Якунина занимается производством, дистрибуцией и продажей лекарств, компании принадлежит аптечная сеть «Ригла». 5%-ным пакетом акций «Протека» владеет крупнейшая в Восточной Европе фармацевтическая компания Gedeon Richter. По итогам 9 месяцев 2016 года Центр внедрения «Протек» стал лидером совокупного рейтинга крупнейших фармдистрибьюторов, по данным аналитического агентства IMS Health, заняв 18,4% рынка прямых продаж лекарственных средств.

11. Иван Шабалов

Заказчики: «Газпром комплектация»

Сумма господрядов: 55,5 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трубные инновационные технологии» 100%

«Трубные инновационные технологии» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на поставках трубной продукции для строительства, реконструкции и ремонта систем транспортировки и хранения нефти и газа. В 2015 году ФАС предъявляла претензии к порядку заключения контрактов на поставку труб большого диаметра, компания Ивана Шабалова проиграла тяжбу, но в 2016 году сохранила лидирующую позицию по поставкам труб для нужд «Газпрома». Монополия — основной госзаказчик Шабалова.

12. Илья Щербович

Заказчики: «Газпром» и его структуры

Сумма господрядов: 46 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Стройгазконсалтинг» 38,5%

«Стройгазконсалтинг» занимается обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством и ремонтом трубопроводов и автодорог. СГК был основан Зиядом Манасиром, сейчас принадлежит структурам фонда UCP Ильи Щербовича и Газпромбанка. В 2015 году компания впервые после смены собственников стала вновь получать подряды «Газпрома». В 2016 году подписала контракты на строительство двух участков магистрального трубопровода «Сила Сибири» на сумму более 56,3 млрд рублей.

13. Алексей Репик

Заказчики: государственные учреждения здравоохранения

Сумма господрядов: 45,6 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Р-Фарм» 100%

«Р-Фарм» — одна из крупнейших фармкомпаний России. В декабре 2016-го японская газета Nikkei сообщала, что местная Mitsui & Co готова потратить $130–174 млн на 10% «Р-Фарм». «Ведомости» писали, что если в сделке кроме Mitsui будет участвовать ещё и пул инвесторов, то покупка может составить до 20%. Считается, что в пул может войти Российский фонд прямых инвестиций, Японский банк международного сотрудничества и его партнёры. Репик подтвердил возможную скорую продажу доли компании.

14. Игорь Ротенберг

Заказчики: «Газпром», «Башнефть»

Сумма господрядов: 33,4 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Газпром бурение» 100%, «ТЭК Мосэнерго» 100%

В 2014 году после включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в бизнесе. «Газпром бурение» строит скважины на суше и на шельфе в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других частях страны. В 2016 году компания получила контракты на строительство 106 скважин на четырёх месторождениях в Томской области для «Томскгазпрома», а также девяти скважин на месторождениях им. Требса и Титова в Ненецком АО для «Башнефти».

15. Виктор Харитонин, Егор Кульков

Заказчики: государственные учреждения здравоохранения

Сумма господрядов: 30 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Фармстандарт» 94,3%

«Фармстандарт» создан на базе заводов, которые Виктор Харитонин вместе с Романом Абрамовичем выкупил у ICN Pharmaceuticals. Свои доли Абрамович и партнёры продали Харитонину и Кулькову в 2008 году. Сейчас «Фармстандарт» — крупнейший российский производитель лекарств мощностью более 1,7 млрд упаковок в год («Арбидол», «Пенталгин» и «Амиксин»). В ноябре компания провела делистинг на Лондонской бирже. Харитонин и Кульков планируют консолидировать 100% «Фармстандарта».

16. Никита Мишин, Константин Николаев, ­Андрей Филатов

Заказчики: «Роснефть»

Сумма господрядов: 29,7 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Балттранссервис» 20,7%

«Балттранссервис» — один из крупнейших в России перевозчиков наливных грузов. Для совладельцев Globaltrans Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова доля в компании была портфельной инвестицией, поэтому они решили привлечь партнёров — инвестиционный бутик Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана. «Роснефть» сейчас единственный крупный госзаказчик оператора, с которым у «Балттранссервиса» долгосрочные контракты на перевозку экспортных и внутренних грузов.

17. Леонид Конобеев, Владимир Спиридонов

Заказчики: государственные учреждения здравоохранения

Сумма господрядов: 28 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: НПК «Катрен» 74,3%

Фармацевтическую группу «Катрен» Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов создали в 1993 году. В 2013 году она стала крупнейшим российским фармдистрибьютором. В группу входят также украинский дистрибьютор «Вента. ЛТД», белорусский «Доминантафарм», казахстанский ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» и аптечная сеть «Мелодия здоровья», которая в 2016 году входила в ТОП-5 крупнейших по числу аптек. Всего у «Катрена» 22 филиала, компания работает более чем с 700 поставщиками.

18. Борис Скакун, Юрий Гуменюк

Заказчики: Росавтодор, Росавиация

Сумма господрядов: 26,9 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трансстроймеханизация» 16%

«Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», которая ранее принадлежала Ротенбергам. Теперь основные владельцы — структуры НПФ «Благосостояние». В 2016 году «Трансстроймеханизация», в которой у Бориса Скакуна и Юрия Гуменюка осталось по 6%, выиграла конкурсы на 168 млрд рублей, включая строительство и эксплуатацию последнего участка платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург (74,5 млрд рублей) и участка трассы «Дон» (62,3 млрд рублей).

19. Сергей Гущин, Сергей Смыслов и партнёры

Заказчики: «Роснефть»

Сумма господрядов: 24,2 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Транс Синергия» 100%

«Роснефть» — единственный госзаказчик железнодорожного оператора «Транс Синергия», подписавший с нефтяной компанией долгосрочные контракты на перевозку нефтепродуктов. «Транс Cинергия» входит в группу Rail Garant Сергея Гущина и Сергея Смыслова. В 1998 году они создали компанию «Трансгарант», которая стала одним из крупнейших железнодорожных операторов, а затем продали её Сергею Генералову и через какое-то время начали строить новый холдинг. Rail Garant управляет более 36 000 вагонов.

20. Сергей Амбарцумян

Заказчики: Структуры правительства Москвы, ФНС

Сумма господрядов: 22,9 млрд руб.

Доли в основных компаниях-подрядчиках: Концерн «Монарх» 99,4%

«Монарх» — одна из крупнейших строительных организаций в Москве. Среди её объектов Оргкомитет Олимпийских игр в Сочи, Федеральное казначейство, Московский планетарий, Арбитражный суд Москвы, здание Мосгорсуда. В 2016 году группа получила подряды от Управления гражданского строительства Москвы на строительство двух очередей больницы с роддомом в посёлке Коммунарка, а также на строительство «городского инновационного центра «Город Героев» — от ВДНХ.