Вкладчики разочаровались в российских банках

Панические настроения населения в отношении доступности денег на вкладах из-за санкций привели к оттоку средств из банковской системы. В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб., в результате по итогам девяти месяцев прирост вкладов составил лишь 3,5%. В ЦБ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз — приток 7–9% за год. Но эксперты уверены, что достичь таких результатов уже не удастся, а чистый отток вкладов из банков будет сохраняться ещё пару месяцев, до объявления решения США по санкциям. В результате по итогам года темпы притока средств граждан в систему могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.

Банк России повел предварительные итоги по банковскому сектору за девять месяцев. К 1 октября объём средств физлиц в банковской системе составил 26,9 трлн руб. (с учетом валютной переоценки), увеличившись всего на 3,5% с начала года. По итогам августа картина была гораздо более позитивной — прирост средств физлиц в банковской системе на 5,3%. В сентябре чистый отток средств населения из банков составил 496 млрд руб. Без учета валютной переоценки приток средств граждан в систему по итогам девяти месяцев был ещё ниже — всего 1,7%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в августе (–0,6%), и в сентябре (–0,8%). Не помогли даже действия госбанков по повышению ставок по валютным вкладам и незначительный, но рост максимальных ставок по рублевым депозитам крупнейших банков — с 6,3 до 6,7% в августе—сентябре (согласно мониторингу ЦБ).

Причина оттока вкладов — опасения граждан относительно судьбы их средств в госбанках, особенно в валюте, на фоне возможных жестких санкций США, анонсированных в августе. Они, в частности, предусматривают вариант запрета для Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка на расчеты в долларах США.

Усугубили ситуацию в сентябре и заявления президента ВТБ Андрея Костина. Пытаясь снизить накал страстей, он заверил, что «все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги». Но последовавшая оговорка «как это будет сделано, в какой валюте – уже другой вопрос» дала новые поводы для спекуляций. Заявления властей на всех уровнях, а также ЦБ о том, что планов конвертации долларов вкладов в рубли нет (см. “Ъ” от 17 сентября) не смогли успокоили население. «Опасения граждан относительно того, что в случае введения жестких санкций США в отношении госбанков их деньги могут зависнуть на счетах, и общая неопределенность, усугубляемая не слишком понятной простому населению дедолларизацией и её последствиями, сохраняются,— отмечает аналитик АКРА Валерий Пивень.— Как долго это будет продолжаться, прогнозировать сложно, ясность в ситуацию может внести решение США по санкциям в ноябре».

Однако в ЦБ не склонны паниковать. «Такая тенденция к снижению вкладов, которую вы заметили в августе—сентябре, на наш взгляд, является краткосрочной,— заявил 9 октября зампред Банка России Василий Поздышев.— В ближайший квартал мы ожидаем прироста вкладов населения в банках». На каком уровне, он не уточнил, в ЦБ не ответили на вопрос, намерен ли регулятор менять свой прогноз. Он был представлен ещё в мае — прирост вкладов 7–9% по итогам года, но «ближе к 9%».

Впрочем, эксперты уверены, что эти цифры уже недостижимы. «7–9% — это нереалистичный прогноз, я бы исходил из того, что мы увидим рост на 1–2 процентного пункта относительно текущего прироста»,— говорит Валерий Пивень. По мнению аналитика ИК «Алор Брокер» Алексея Антоненко, за оставшиеся два с половиной месяца достичь прогноза ЦБ рынку вкладов будет почти невозможно. «Более реалистичен годовой прирост на 2–2,5% с учетом валютной переоценки,— полагает он.— Даже если банки продолжат поднимать ставки по вкладам, население слишком удручено снижением реальных доходов и возможным падением курса рубля, а также слухами о новых санкциях». На таком фоне люди предпочитают делать сбережения в виде мультивалютной корзины, причём в наличном виде, заключает эксперт.

Если худшие прогнозы сбудутся, то в текущем году темпы притока средств населения в банковскую систему могут оказаться худшими за последние десять лет. Пока наиболее низкий результат был зафиксирован в 2016 году — 4,2% с учетом валютной переоценки, согласно данным ЦБ.

Однако в целом эксперты не склонны драматизировать. «Ситуация для сектора, даже с учетом оттока вкладов, не носит опасного характера,— уверен старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов.— У банков более чем достаточно запасов ликвидности, и в случае негативного сценария они могут рассчитывать на поддержку ЦБ. Через несколько месяцев люди успокоятся, и приток их средств в систему возобновится».