Зверский аппетит

Россияне снова захотели брать кредиты, а банки пошли им навстречу. При беглом взгляде на ситуацию кажется, что люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне, поэтому стали меньше экономить и больше тратить. Но некоторые эксперты считают — в стране надувается новый кредитный пузырь, и это грозит повторением событий 2014-2015 годов. В январе-феврале 2017 года российские банки выдали почти 2 млн потребительских кредитов, что на 21,9% превышает число займов, оформленных за аналогичный период прошлого года. Средний размер такого кредита за два месяца вырос на 10%, и составил 132,6 тыс руб, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом можно говорить об усилении роста розничного кредитования, который начался в 2016 году. Тогда банки выдали гражданам 7,2 трлн руб, в то время как в 2015-м – 5,8 трлн руб.

Аналитики объясняют такое положение дел двумя причинами. Во-первых, ставки по кредитам сегодня почти вернулись на докризисный уровень. По данным ЦБ, в 2016 году средняя ставка по потребительским займам на срок более одного года составила 17,5% годовых (без учета Сбербанка). Сегодня на рынке можно найти предложения под 14-15% годовых. С начала 2017 года банки активно снижали ставки по потребительским кредитам, вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ (в марте она была снижена до 9,74%).

Во-вторых, некоторые эксперты считают, что рост потребительского кредитования свидетельствует о стабилизации экономики. Якобы в России стало больше людей, которые смотрят в будущее с оптимизмом: они уверены, что не потеряют работу, поэтому перестали экономить и покупают все больше товаров. Но это мало походит на правду. В стране почти 5 млн безработных, а реальные доходы населения сократились настолько, что в правительстве признали: в Россию вернулось такое позорное явление как «работающие бедные».

Аппетит приходит во время еды

В такой обстановке рост потребительского кредитования можно объяснить и другой причиной. Генеральный директор НБКИ Александр Викулинговорит о «восстановлении докризисного аппетита к риску у банков». Он обращает внимание на снижение среднего скорингового балла, который в 2016 году составил 702 пункта, а в январе-феврале 2017-го снизился до 695 пунктов. Скоринговый бал – это оценка платежеспособности заемщика, основанная на нескольких сотнях параметров, включая его кредитную историю. Снижение среднего балла указывает на то, что банки смягчили требования к получателям кредитов. И здесь картина становится интереснее…

Согласно некоторым экспертным оценкам, в 2016 году при более жестких требованиях к заемщикам и меньшем объёме кредитования банки одобряли 12% займов, а теперь – лишь 10%. Это значит, что спрос на кредиты заметно вырос, но качество заемщиков ухудшилось. Россияне влезают в долги не из-за роста доходов и желания потреблять больше, а из-за нехватки денег на повседневные нужды и стремления «перекредитоваться» для выплаты задолженности по ранее полученным займам.

Ожидается, что по итогам 2017 года рынок розничных кредитов вырастет ещё на 15-20% и банкиры рассчитывают неплохо на этом заработать. В Сбербанке, который контролирует около 40% рынка розничного кредитования в России, говорят, что восстановление роста кредитов может стать «хорошим драйвером развития бизнеса и оказать поддержку рентабельности банка». В марте Сбер выдал займов физическим лицам на 150 млрд рублей, половина из них пришлась на ипотеку.

Вместо бизнеса

Принято считать, что объёмы займов для населения значительно уступают кредитам для организаций, которым необходимо пополнять оборотные средства, инвестировать в активы, страховать риски и так далее. Но в России сегодня, видимо, складывается зеркальная картина: банки предпочитают получать процент с физических лиц. И это неудивительно, ведь по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ежемесячно банкротами становятся более тысячи российских компаний.

НБКИ бодро заявило, что в 2017 году снизилась просроченная задолженность по всем видам потребительских займов, кроме автокредитов. Правда, на деле сокращение просрочки вряд ли можно назвать заметным. Так, наибольшее снижение показали плохие долги в сегменте кредитных карт, в наступившем году они уменьшились на 1,1%. В январе-феврале 2017-го просроченная задолженность была у владельцев почти 18% кредиток.

Выросло в России и число граждан, которые теоретически попадают под действие закона о банкротстве физических лиц, то есть имеют долги на сумму от 500 тыс рублей и не платили по ним в течение 90 дней. С сентября 2016 года по февраль 2017 года таких заемщиков в России стало больше почти на 68 тыс человек, общее количество потенциальных банкротов составляет сейчас 689,7 тысяч. Правда, объявить себя финансово несостоятельным через суд решаются немногие. С начала действия закона о банкротстве физлиц в октябре 2015 года таким правом воспользовались лишь 24 тысячи человек. С большинства проблемных должников банки, как и прежде, взыскивают долги через Федеральную службу судебных приставов. Кстати, в ФССП уже заметили, что по сумме долгов физические лица в России уже обогнали корпоративный сектор.

Аналитики констатируют: дальнейшее ухудшение качества заемщиков остается сегодня главным риском для банков. В частности, как заявил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев, официальная динамка просрочки по отдельным сегментам начала улучшаться, но уровень пролонгации кредитов продолжает расти; восстановления платежеспособности населения не происходит. Не случится ли так, что стремление банков превратить физических лиц в «дойную корову» на фоне впадения в кому корпоративного сектора обернется для страны «гражданским дефолтом»?