Угольная лихорадка накрыла правительство и президента РФ

В 2017 г. международная торговля энергетическим углем составила 1,3 млрд т. На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается рост спроса, это позволит российскому углю укрепить свои позиции на международном рынке энергетического угля, сообщил в понедельник в Кемерове на президентской комиссии по ТЭКу министр энергетики Александр Новак.

По его прогнозам, уже в 2018 г. экспорт угля из России увеличится на 11% до 200 млн т. Основной потенциал роста он видит на азиатских рынках: на европейском рынке российский энергетический уголь занимает около 40%, в Азиатском регионе доля не превышает 9,3%. К 2025 г. её планируется довести до 20%. Для достижения таких показателей: в 2025 г. добыча угля в России составит 560 млн т вместо ранее прогнозируемых 460 млн т, а к 2030 г. эта цифра может увеличиться ещё на 30 млн т. Для этого потребуется около 1 трлн руб. частных инвестиций в добычу.

Перевозка угля осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2017 г. погрузка угля составила 358,5 млн т, по итогам семи месяцев 2018 г. – 216,3 млн т, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля угля в грузообороте РЖД в 2017 г. – 43%, доход от перевозки – 140 млрд руб., приводит данные ИПЕМ.

На заседании комиссии по ТЭКу гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил инвестиции в расширение «Восточного полигона» почти в 700 млрд руб. до 2025 г. Расширение мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей позволит увеличить перевозку угля до 195 млн т в год, сказал он в понедельник. Новак на заседании озвучил цифру – 201 млн т к 2025 г.

По данным Международного энергетического агентства, своего пика мировое потребление угля достигнет в 2022–2023 гг. – оно составит около 5,8 млрд т ежегодно. На этом уровне потребление сохранится в 2030–2040 гг. Сейчас цены на энергетический уголь находятся на уровне 2008 г. (около $105 за тонну). В сочетании со слабым рублем эти факторы делают инвестиции в добычу угля в России выгодными.

Основными потребителями российского угля в АТР являются Южная Корея, Япония, Китай, Индия и Вьетнам, приводит данные директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. На эти страны, по его данным, пришлось около 47% всего экспорта угля из России. «Российский импорт в потреблении региона составляет не более 2,8%. Возможно, получится увеличить долю до 5%. Но это будет непросто», – говорит аналитик. Китай сокращает потребление низкосортных углей своих и индонезийских. Зайти на этот рынок можно только высококачественным углем, но это потребует значительных инвестиций: продавать придётся не рядовой уголь, а сортовой, поясняет Худалов: «Сейчас Россия экспортирует преимущественно необогащенный уголь, так как он и так достаточно высокого качества. Но для увеличения поставок в Китай уголь потребует дообогащения».

Дополнительный фактор влияния на угольном рынке – США, подчеркивает аналитик. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, что потенциально даёт российским угольщикам возможность активизироваться на китайском рынке, но в США идёт процесс реструктуризации банкротных угольных предприятий, и с учетом поддержки они начнут наращивать экспорт.

Россия может увеличить экспорт угля в АТР на 100 млн т, реализовать больший объём будет уже проблематично, к тому же конъюнктура рынка может измениться, говорит Худалов: «Возможно, рынок ожидает, что уголь подешевеет, доллар укрепится. В таких условиях поставлять уголь в Китай из США, Австралии и Индонезии будет невыгодно, в то время как российский уголь при слабом рубле останется конкурентоспособным». Дешевле, чем в России, добыча угля только в Индонезии, добавляет Худалов.

До 2025 г. реализовать озвученные планы будет крайне проблематично, полагает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Не хватает портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, железная дорога уже сейчас становится бутылочным горлышком, да и самих крупных добывающих активов пока нет на горизонте». Нужно осваивать якутский и тувинский бассейны, а это миллиарды долларов и годы стройки, продолжает он. «Если рассматривать даже Эльгу и Элегест, как хорошо проработанные и потенциально крупные проекты, то даже по ним прогресс пока очень скромный», – заключает Сосновский.

Основные производители энергетического угля в России – СУЭК, «Русский уголь», Кузбасская топливная компания, «Сибирский деловой союз», «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь».