Конец финансовой пугачевщины
06.02.2020 12:25
У министра финансов Алексея Кудрина 20 сентября прошло совещание о Межпромбанке, рассказали два его участника. По словам одного из них, обсуждался вопрос сохранения лицензии банка — до продажи Объединенной промышленной корпорацией (ОПК), так же, как и
Межпромбанк, принадлежащей Пугачеву, ее судостроительных активов. На совещании решили, продолжает первый из собеседников «Ведомостей», что, если средств не хватит, придется продать и другие активы ОПК.
Другой участник встречи подтверждает: долг перед ЦБ (31,8 млрд руб., заплатить надо до 11 января) реструктурирован под залог судостроительных активов, другие обязательства Пугачев обещал гасить за счет других активов.
Еще на совещании было решено, продолжает первый из собеседников «Ведомостей», что банк должен исполнить просроченные обязательства перед всеми клиентами до 24 сентября — за счет кредита ВТБ под залог Енисейской промышленной компании (ЕПК, владеет лицензией на Элегестское месторождение угля, Тува), но этого не произошло. Сегодня, как знают высокопоставленный сотрудник правительства и человек, близкий к руководству ОПК, ЦБ будет принимать решение об отзыве лицензии банка.
«Формальные причины для отзыва лицензии давно существуют, но ЦБ не может самостоятельно отозвать лицензию, это решение политическое, оно обсуждается на уровне правительства», — рассказывает человек, близкий к руководству ОПК. Сотрудник правительства сообщает, что соглашение по кредиту с ВТБ готово, есть шанс, что во вторник платежи пройдут и лицензию могут и не отозвать.
По подсчетам аналитика Moody’s Елены Редько, на 1 сентября Межпромбанк был должен порядка 90 млрд руб. (31,8 млрд из них — ЦБ): «Из отчетности невозможно оценить даты исполнения остальных платежей, но 4,122 млрд руб. клиентской задолженности уже сейчас в просроченной категории».
Если Пугачев воспользуется кредитом ВТБ, ему придется расстаться с другим своим активом — ЕПК. По словам представителя ВТБ, переговоры о кредите Межпромбанку — в завершающей стадии и, если все участники процесса проявят желание, соглашение может быть подписано уже на этой неделе. «В сделке наряду с ВТБ также участвует крупнейшая российская компания, работающая в угольной и металлургической сферах», — сообщает он. По словам человека, близкого к руководству ВТБ, и человека, близкого к ОПК, это «Северсталь».
ВТБ надеялся завершить переговоры с ОПК две недели назад, продолжает человек, близкий к руководству ВТБ, но переговоры очень трудные и ситуация меняется каждый день. Знакомые «Ведомостей» в ВТБ и ОПК говорят, что сначала кредит на $600 млн предполагалось дать под 14%. Человек, близкий к руководству ОПК, рассказывает, что сейчас эффективная ставка достигла 37,04% годовых при сроке шесть месяцев; если кредит пролонгируется — 66,4% годовых за вторые шесть месяцев.
Представитель Межпромбанка подтверждает это. В ВТБ ставку не комментируют. По словам человека, близкого к руководству ВТБ, сейчас обсуждается вариант, при котором ВТБ выдает кредит на сумму менее $500 млн на полгода пополам с «Северсталью» — для этого она частично заберет застрявшие в «Межпроме» средства. «Северсталь» пытается через суд взыскать с Межпромбанка 4,07 млрд руб. Человек, близкий к руководству ОПК, расшифровывает: речь идет о $480 млн, $240 млн дает ВТБ, $100 млн — «Северсталь», и $140 млн идет в зачет долга.
По словам собеседника «Ведомостей» в ВТБ, под кредит ВТБ получит в залог 100% ЕПК. Человек, близкий к руководству ОПК, добавляет, что на период залога управление ЕПК (через назначение единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера) переходит к кредитору, а это создает риски потери стоимости компании и принципиально осложняет работу по ее продаже.
Инвестбанк Credit Suisse уже получил мандат от ЕПК на продажу Элегеста, по словам человека, близкого к руководству ОПК, расчетный срок продажи ЕПК — 12 месяцев.
В мандате указана и цена, продолжает он: «Консервативно сумма сделки — до $3 млрд, при позитивной конъюнктуре — до $5 млрд». Credit Suisse ведет переговоры с японской Mitsui и китайской Shenhua, на Элегест есть и другие претенденты, говорит представитель ОПК.
В «Северстали» от комментариев отказались, но прежде компания выражала интерес к ЕПК. У «Северстали» с прошлой недели есть 20-летняя лицензия на месторождение по соседству с Элегестским.
ВТБ не верит, что ЕПК продаст месторождение и вернет долг, говорит человек, близкий к руководству банка, на этот случай есть договоренность с «Северсталью», что она постепенно выкупит 100% Элегеста у ВТБ. ВТБ предложил клиенту высокую ставку, потому что в случае невозврата кредита ВТБ сможет выгодно реализовать залог, заключает он.
По словам представителя Межпромбанка, финальные условия ВТБ в большей степени соответствуют условиям недружественного поглощения, чем условиям коммерческого кредитования, участие в сделке на таких условиях не представляется возможным.
Помимо ЦБ и «Северстали» у Межпромбанка есть еще ряд кредиторов. В начале июля допущен дефолт по еврооблигациям на 200 млн евро (реструктурированы на год). Межпромбанк задолжал ВТБ: в кризис госбанк выдал ему $85 млн под гарантии ЦБ, сейчас этот кредит пролонгирован. 8 сентября ОКБ им. Сухого подало в Арбитражный суд Москвы иск к Межпромбанку о возврате 3,954 млрд руб.
Основные владельцы: семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%).
Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.):
активы – 174,7 млрд руб.,
капитал – 24,9 млрд руб.,
прибыль – 441 млн руб.
Наиля Аскер-заде, Евгения Письменная
Другой участник встречи подтверждает: долг перед ЦБ (31,8 млрд руб., заплатить надо до 11 января) реструктурирован под залог судостроительных активов, другие обязательства Пугачев обещал гасить за счет других активов.
Еще на совещании было решено, продолжает первый из собеседников «Ведомостей», что банк должен исполнить просроченные обязательства перед всеми клиентами до 24 сентября — за счет кредита ВТБ под залог Енисейской промышленной компании (ЕПК, владеет лицензией на Элегестское месторождение угля, Тува), но этого не произошло. Сегодня, как знают высокопоставленный сотрудник правительства и человек, близкий к руководству ОПК, ЦБ будет принимать решение об отзыве лицензии банка.
«Формальные причины для отзыва лицензии давно существуют, но ЦБ не может самостоятельно отозвать лицензию, это решение политическое, оно обсуждается на уровне правительства», — рассказывает человек, близкий к руководству ОПК. Сотрудник правительства сообщает, что соглашение по кредиту с ВТБ готово, есть шанс, что во вторник платежи пройдут и лицензию могут и не отозвать.
По подсчетам аналитика Moody’s Елены Редько, на 1 сентября Межпромбанк был должен порядка 90 млрд руб. (31,8 млрд из них — ЦБ): «Из отчетности невозможно оценить даты исполнения остальных платежей, но 4,122 млрд руб. клиентской задолженности уже сейчас в просроченной категории».
Если Пугачев воспользуется кредитом ВТБ, ему придется расстаться с другим своим активом — ЕПК. По словам представителя ВТБ, переговоры о кредите Межпромбанку — в завершающей стадии и, если все участники процесса проявят желание, соглашение может быть подписано уже на этой неделе. «В сделке наряду с ВТБ также участвует крупнейшая российская компания, работающая в угольной и металлургической сферах», — сообщает он. По словам человека, близкого к руководству ВТБ, и человека, близкого к ОПК, это «Северсталь».
ВТБ надеялся завершить переговоры с ОПК две недели назад, продолжает человек, близкий к руководству ВТБ, но переговоры очень трудные и ситуация меняется каждый день. Знакомые «Ведомостей» в ВТБ и ОПК говорят, что сначала кредит на $600 млн предполагалось дать под 14%. Человек, близкий к руководству ОПК, рассказывает, что сейчас эффективная ставка достигла 37,04% годовых при сроке шесть месяцев; если кредит пролонгируется — 66,4% годовых за вторые шесть месяцев.
Представитель Межпромбанка подтверждает это. В ВТБ ставку не комментируют. По словам человека, близкого к руководству ВТБ, сейчас обсуждается вариант, при котором ВТБ выдает кредит на сумму менее $500 млн на полгода пополам с «Северсталью» — для этого она частично заберет застрявшие в «Межпроме» средства. «Северсталь» пытается через суд взыскать с Межпромбанка 4,07 млрд руб. Человек, близкий к руководству ОПК, расшифровывает: речь идет о $480 млн, $240 млн дает ВТБ, $100 млн — «Северсталь», и $140 млн идет в зачет долга.
По словам собеседника «Ведомостей» в ВТБ, под кредит ВТБ получит в залог 100% ЕПК. Человек, близкий к руководству ОПК, добавляет, что на период залога управление ЕПК (через назначение единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера) переходит к кредитору, а это создает риски потери стоимости компании и принципиально осложняет работу по ее продаже.
Инвестбанк Credit Suisse уже получил мандат от ЕПК на продажу Элегеста, по словам человека, близкого к руководству ОПК, расчетный срок продажи ЕПК — 12 месяцев.
В мандате указана и цена, продолжает он: «Консервативно сумма сделки — до $3 млрд, при позитивной конъюнктуре — до $5 млрд». Credit Suisse ведет переговоры с японской Mitsui и китайской Shenhua, на Элегест есть и другие претенденты, говорит представитель ОПК.
В «Северстали» от комментариев отказались, но прежде компания выражала интерес к ЕПК. У «Северстали» с прошлой недели есть 20-летняя лицензия на месторождение по соседству с Элегестским.
ВТБ не верит, что ЕПК продаст месторождение и вернет долг, говорит человек, близкий к руководству банка, на этот случай есть договоренность с «Северсталью», что она постепенно выкупит 100% Элегеста у ВТБ. ВТБ предложил клиенту высокую ставку, потому что в случае невозврата кредита ВТБ сможет выгодно реализовать залог, заключает он.
По словам представителя Межпромбанка, финальные условия ВТБ в большей степени соответствуют условиям недружественного поглощения, чем условиям коммерческого кредитования, участие в сделке на таких условиях не представляется возможным.
Кому должен
Помимо ЦБ и «Северстали» у Межпромбанка есть еще ряд кредиторов. В начале июля допущен дефолт по еврооблигациям на 200 млн евро (реструктурированы на год). Межпромбанк задолжал ВТБ: в кризис госбанк выдал ему $85 млн под гарантии ЦБ, сейчас этот кредит пролонгирован. 8 сентября ОКБ им. Сухого подало в Арбитражный суд Москвы иск к Межпромбанку о возврате 3,954 млрд руб.
Международный промышленный банк
Коммерческий банк
Коммерческий банк
Основные владельцы: семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%).
Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.):
активы – 174,7 млрд руб.,
капитал – 24,9 млрд руб.,
прибыль – 441 млн руб.
Наиля Аскер-заде, Евгения Письменная
