Концентрированная жадность Гурьева

На следующей неделе в Арбитражном суде Москвы начнется рассмотрение по существу иска Федерального агентства по управлению федеральным имуществом к ОАО «ФосАгро» и входящему в него ОАО «Апатит» об истребовании 20% обыкновенных акций этого предприятия. Мурманский комбинат — основной российский поставщик апатитового концентрата, используемого в производстве минеральных удобрений.

Дело это тянется несколько лет и своими корнями уходит в период начала распродажи "социалистической" собственности. Достигший в 80-е годы наивысшего объема производства — 20 млн. тонн апатитового концентрата — комбинат "Апатит" к моменту приватизации снизил его более чем в три раза и оказался у той черты, за которой неминуемо грозило банкротство. Резерв по рудной базе был исчерпан, износ основного оборудования составлял порядка 80 %, как снежный ком, накапливались долги. Экономический кризис поразил фактически весь промышленный комплекс страны, вставшей на новый рыночный путь своего развития. Государство, которое было не в силах помочь "Апатиту" , рассчитывало оздоровить его экономику через приватизацию: 20 % акций комбината было решено продать через инвестиционный конкурс, который состоялся в Мурманске 1 июля 1994 года. Победителем конкурса было признано подконтрольное банку "Менатеп" АОЗТ "Волна" , предложившее, как ни парадоксально, меньший по сравнению с другими участниками объем инвестиций — 563 млрд. руб. Впоследствии суд квалифицировал приобретение этого пакета акций АО "Апатит" как мошенническое завладение Ходорковским, Лебедевым и Крайновым имуществом в составе организованной группы. Для участия в конкурсе были созданы подставные компании, и те из них, которые предложили больший объем инвестиций, в соответствии с заранее разработанным планом отказались от приобретения акций. Так они и достались АОЗТ "Волна".

Очень скоро стало ясно, что надежды государства на улучшение положения горно-обогатительного комбината не оправдались. Инвестор с самого начала стал нарушать взятые на себя обязательства. Вместо перечисления средств на счет предприятия "Волна" предложила "Апатиту" заключить кредитный договор с банком "Менатеп". Фонд имущества Мурманской области официально сделал заявление, что АОЗТ "Волна" не выполнило условий договора купли-продажи 20 % акций на инвестиционном конкурсе, в соответствии с которым должно было в течение месяца внести 30 % от суммы инвестиций — 168 млрд. 951 млн. руб. , и был готов расторгнуть его. Совсем иначе представляла сложившуюся ситуацию вторая сторона.

Член совета директоров банка "Менатеп" Сергей Абрамов на встрече с работниками предприятия сказал, что банк — не альтруистская организация и что, взяв на себя обязательства выплатить огромную сумму, инвестор не собирался просто так дарить ее кому-то. Деньги вкладываются для их увеличения, они должны приносить дивиденды и возвращать инвестиции. Его поддержали и другие представители банка "Менатеп" , в частности, Алексей Голубович пытался убедить участников собрания в том, что условия договора не нарушались, были лишь расхождения, связанные с разным пониманием прав инвестора и расходования средств. Прокуратуру такие объяснения инвесторов не устраивали, и она предъявила иск АОЗТ "Волна" , Фонду имущества и АО "Апатит" о признании сделки недействительной.

После неоднократного рассмотрения дела арбитражными судами апелляционная инстанция Арбитражного суда города Москвы приняла постановление о расторжении договора купли-продажи 20-процентного пакета акций ОАО "Апатит" и обязала АОЗТ "Волна" возвратить пакет акций Фонду имущества Мурманской области. Однако судебное решение исполнено не было. Боясь потерять контроль над предприятием, владельцы распылили пакет акций между структурами группы "Менатеп". В 2002 году, опасаясь судебного преследования, они пошли на заключение с Российским фондом федерального имущества (РФФИ) мирового соглашения, по которому ЗАО "Волна" обязалась компенсировать государству убытки в виде стоимости невозвращенных акций. И компенсировала 15 (!) млн. долларов, в несколько раз занизив стоимость 20-процентного пакета акций "Апатита". Предприятие явно было недооценено, как недооценивается и сейчас. По данным 2005 г. , капитализация ОАО "Апатит" определена на уровне 493 млн. долларов, в то время как капитализация аналогичной компании -ОАО "Уралкалий" — 2 млрд. 369 млн. долларов.

Но времена меняются. После того как президентом России избрали Владимира Путина, в стране стал наводиться порядок. Вышеупомянутое мировое соглашение стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы РФФИ Владимира Малина, которого Генпрокуратура обвинила в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. В приговоре суда было установлено, что Малин преследовал целью обеспечить Лебедеву и другим лицам возможность не возмещать государству упущенную выгоду в связи с невозвратом государству крупного пакета акций ОАО "Апатит".

Впрочем, уместно сказать и о другой упущенной выгоде, которую могло получить ОАО "Апатит" , если бы инвестор исполнил все обязательства, предусмотренные инвестиционным проектом. Он состоял из трех этапов и предусматривал сохранение производства на уровне 6, 5 млн. тонн концентрата в год. На первом этапе предусматривалось частичное погашение задолженностей, закупка необходимых материалов, запчастей, новой горной техники. Большая часть инвестиций должна была быть направлена на поддержание и развитие рудной базы, завершение начатых работ по капитальному строительству. Второй и третий этапы предусматривали внедрение новых технологий, связанных с комплексной переработкой апатит-нефелиновых руд, сохранение объектов социальной сферы и рабочих мест. По срокам все инвестиции в объеме 563 170 млн. руб. должны были быть вложены в период с 1 июля 1994 года по 1 июля 1995 года. Как следует из обвинения, инвестор лишь частично погасил долги АО "Апатит" , в частности, 44 млрд. руб. за электроэнергию. То, что он изначально не собирался вкладывать средства в предприятие, говорит и тот факт, что основная часть инвестиций — 479 млрд. руб. — была перечислена в виде кредита на расчетный счет "Апатита" двумя платежами 10 и 11 августа 1995 г. и тут же возвращена на счет АОЗТ "Волна". Справедливости ради следует сказать, что многие социальные объекты, кроме пивоварни и дома малютки, записанных в инвестпрограмме, были построены, но гораздо позднее и за счет средств самого предприятия. Что же касается инвестиций в развитие рудно-сырьевой базы, то "Апатит" их так и не увидел. Будь они своевременно вложены, не пришлось бы идти на такие жесткие меры, как затопление недостроенных рудничных мощностей Расвумчоррского и Юкспорского рудников из-за сворачивания программ по расширению рудной базы. В поселке Юкспориок до сих пор стоят разрушенные производственные строения.

С приходом на предприятие новые хозяева быстро осознали, что сохранение предусмотренного инвестпрограммой объема производства апатитового концентрата на уровне 6, 5 млн. тонн в год не принесет ожидаемой прибыли. Была поставлена задача при минимальных расходах увеличить производство. Выкачивая из недр максимально возможное количество руды и превращая ее в апатитовый концентрат, они получали солидную прибыль. При этом, кстати, использовались разного рода схемы для минимизации налогообложения. По итогам проверок налоговых органов сумма ущерба государству только за 2001-2002 гг. составила около 8 млрд. руб.

Апатитовый концентрат продавался фирмам-посредникам по ценам чуть выше себестоимости, которые, в свою очередь, перепродавали его потребителям по гораздо более высоким ценам. Собственно, за это и осудили Ходорковского и Лебедева. Ущерб, нанесенный таким образом перерабатывающим компаниям, сказывался негативно не только на экономике, но и на состоянии производственных мощностей, на зарплате работников, рост которой сдерживался из-за отсутствия необходимых средств, оседавших на счетах владельцев "Апатита". Однако даже в той ситуации, когда отпускная цена на концентрат была установлена на уровне порядка 22 долларов за тонну при себестоимости в разные годы 18-20 долларов (конечная стоимость для потребителей через посреднические фирмы достигала 40 долларов), предприятие направляло полученную, пусть даже небольшую, прибыль на наращивание объемов производства. К 1999 г. удалось увеличить объем производства апатитового концентрата до 9 млн. тонн. Не за счет инвестиций, а за счет собственных средств и разработанной системы организационных мероприятий. Однако уже после 2000 г. началось его снижение. Все, на что можно рассчитывать в настоящее время, с учетом данных института "Гипроруда" и состояния рудно-сырьевой базы, — 8, 5 млн. тонн в год. Однако тенденция к снижению остается. Вызвана она провалом в развитии рудной базы из-за отсутствия надлежащего финансирования в 90-е годы.

Не вложив инвестиции, владельцы "Апатита" сами себе создали патовую ситуацию.

Сегодня они говорят о нехватке руды, хотя на отрабатываемых ОАО "Апатит" месторождениях запасов более чем достаточно — свыше 2, 5 млрд. тонн. Но чтобы их добыть, нужны новые производственные мощности, сооружение которых требует не только денег, но и времени. На одной из встреч с коллективом ОАО "Апатит" Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос о причинах невыполнения владельцем крупнейшего пакета ОАО "Апатит" инвестиционной программы, сказал, что по многим позициям она была перевыполнена и не выполнялась лишь по капитальным затратам, по причине нецелесообразности. Зачем, мол, расширять производство, если нет сбыта. Нынешняя ситуация — следствие такого подхода к организации бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых. При грамотной технической политике о поддержании и развитии рудной базы думают заблаговременно. Не вложив своевременно инвестиции в развитие рудно-сырьевой базы, хозяева предприятия, по сути, заложили мину замедленного действия, которая сработала спустя несколько лет и привела к проблеме нехватки руды. Диаграмма "Основные показатели ОАО "Апатит" наглядно демонстрирует уровень не вложенных инвестиций.

Естественно, упущенное время обернулось упущенной выгодой. Но не только для владельцев предприятия, но и для трудового коллектива, и для потребителей, и для страны в целом. Но, похоже, об интересах последних владельцы думают в последнюю очередь. Иначе бы не было бы жесткого диктата условий при заключении договоров с потребителями, не было бы ежегодного повышения цен на апатитовый и нефелиновый концентраты, не было бы конфликтов с потребителями, вынужденными решать их в судебном порядке, не было бы манипулирования с определением себестоимости.

Кстати, расчеты себестоимости, выполненные в 2003 году с учетом индексов-дефляторов институтом "Гипроруда" при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) развития ОАО "Апатит" , заметно отличаются от цифр, которыми оперируют "Апатит" и "ФосАгро" , постоянно ссылающиеся на ТЭО. Нет причин не доверять институту, который на протяжении 75 лет был ген-проектировщиком "Апатита" и который всегда выполнял все проектные работы на высоком профессиональном уровне.

Уведенные инвестиции, средства, "отжатые" в результате ценовых войн под предлогом необходимости их вложения в развитие сырьевой базы, — все это отражается на стоимости минеральных удобрений и в итоге ложится тяжелым грузом на плечи российских крестьян. Понятно, что в таком контексте вопрос о возвращении государству тех самых 20 % "Апатита" приобретает особую актуальность. Но попутно, видимо, стоит посмотреть и на то, насколько эффективно хозяева "Апатита" ведут дело, насколько рационально используют богатства хибинских недр и выполняют ли они в полном объеме условия выданных на отработку месторождений лицензий.

Стоит отметить, что нынешние владельцы "Апатита" представляют ситуацию так, что вся ответственность за произошедшее с предприятием лежит на бывших владельцах — Ходорковском и Лебедеве, и за это они уже понесли наказание в виде тюрьмы. Мол, после них "Апатит" начал жизнь с чистого листа. Но подобная трактовка не вполне корректна. Если в самом деле во всех грехах виноваты "бывшие" , а жизнь "Апатита" начата с чистого листа, то ответственность за происходящее на предприятии несут нынешние владельцы. К тому же злоупотребления и нарушения закона со стороны так называемых инвесторов видели в коллективе "Апатита" еще с приватизации предприятия. Видели и пытались исправить ситуацию профсоюзные лидеры, администрация комбината пыталась объяснить новым хозяевам особенности работы горнорудного предприятия. Но решения принимали московские хозяева "Апатита" , далекие от горного дела. Разумеется, не мог не видеть этого и Андрей Гурьев, нынешний владелец "Апатита" , который с 1995 года не просто курировал это предприятие, но был его совладельцем, хотя и находился в подчинении у Ходорковского. Олигарх уже два года сидит, а его преемник так ничего и не изменил.

Сейчас г-н Гурьев является членом Совета Федерации от Мурманской области в Совете Федерации. По идее, как человек государственный, он должен был уже давно помочь государству устранить несправедливость: после получения в свое распоряжение предприятия, чьи акции были приобретены мошенническим путем, вернуть их государству. Но в прессе уже высказывались мнения, что едва ли стоит ожидать такого шага от владельцев "Апатита". Ведь нынешняя рыночная стоимость уведенных у государства акций составляет около 300 млн. долларов, а суммарный ущерб, нанесенный государству этой аферой, с учетом набежавших процентов, невыплаченных дивидендов и т. п. , приближается к миллиарду долларов. По всей видимости, нынешние хозяева 20-процентного пакета считают, что достигли такого уровня в российской "табели о рангах" , который позволяет им вести себя так, как захочется. Правда, сегодня играть с государством в такие игры весьма опасно.

Светлана Мишина

****

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛНА» (АО «Волна»)
«ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В ПОДДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА АО «АПАТИТ»
1994 г.