Уилбур Росс: между Трампом и КГБ
06.02.2020 14:12
Министром торговли в администрации
Дональда Трампа станет 79-летний миллиардер Уилбур Росс. В России его знают по работе в американо-российском инвестфонде TUSRIF и совете директоров Bank of Cyprus
В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп официально назвал имя кандидата на пост министра торговли в своей администрации. Это Уилбур Росс, 79-летний американский миллиардер, экономический советник Трампа в период президентской кампании, инвестор и банкир, специалист по антикризисному управлению, которого давно знают в России.
Свое состояние ($2,5 млрд и $2,9 млрд, по оценкам на 5 декабря Forbes и Bloomberg соответственно) Росс заработал на банкротствах. Он входил в капитал проблемных компаний и, реструктурировав бизнес, возвращал их к прибыли. Из-за этой тактики корпоративная Америка дала ему прозвище Король несостоятельности (King of Bankruptcy). В статье от 2004 года американский еженедельник New York Magazine характеризовал Росса как упрямого (или настойчивого) переговорщика. «Все зависит от того, с какой стороны стола вы сидите», — отмечало издание.
Инвестициями в проблемные активы Росс занялся в 1997 году, когда на площадке Rothschild создал специализированный инвестиционный фонд. Капитал фонда составил $200 млн. С ухудшением рыночной конъюнктуры, произошедшим вследствие перегрева экономики в конце 1990-х, Росс решил изменить свою специализацию и нарастить инвестиционную активность, постепенно отходя от консалтинга. Конъюнктура для этого была оптимальной. Компании банкротились сотнями — от флагманов новой экономики, таких как Enron, WorldCom и Global Crossing, до тяжеловесов сырьевых секторов, проигравших глобальную конкурентную битву и не способных оптимизировать финансовые и производственные ресурсы. Законодательство США о банкротстве, на время снимающее с проблемных компаний некоторые финансовые обязательства, чтобы те вернулись к прибыли, делало такие активы привлекательными для вложений.
В 2000 году 62-летний банкир выкупил у Rothschild основанный им инвестфонд и учредил собственный инвестиционный бизнес — WL Ross. В него бизнесмену удалось привлечь $440 млн. В штат компании помимо самого Росса вошли четыре топ-менеджера.
В 2006 году Росс продал этот бизнес инвестгиганту Amvescap (сейчас — Invesco) за $375 млн, но остался в руководстве фонда. К 2014 году под управлением WL Ross находился капитал в $7 млрд. Росс остается председателем и директором компании по стратегическим вопросам.
эффективности сталелитейную компанию в США — International Steel Group, присматривался к сталелитейным активам в России и других странах. Об этом он рассказывал в интервью Bloomberg. По словам бизнесмена, это позволило ему расширить клиентскую базу корпорации. «Мы могли бы начать с России, — рассуждал Росс. — Это было бы вполне логичным решением. Нам весьма интересна деятельность некоторых российских компаний».
В июне 2016 года, комментируя возможные последствия выхода Великобритании из ЕС спустя несколько дней после прошедшего референдума, Росс заявил, что Brexit может запустить процесс ослабления антироссийских санкций блока.
Неясно, когда Трамп лично познакомился с Россом; их бизнес-пути могли пересекаться еще в 1980-х. Тогда Трамп был в сложном финансовом положении. Рынок недвижимости Нью-Йорка просел вскоре после того, как миллиардер закончил расширение принадлежащей ему гостиничной сети Resorts International. Кредиторы входящих в сеть трех казино Trump Taj Mahal добивались реструктуризации бизнеса — в частности, настаивали на том, чтобы из бренда была исключена фамилия Трампа. Тогда именно позиция Росса, который выступал финансовым советником кредиторов, помогла Трампу сохранить бренд и спасти бизнес. «Фамилия Трампа придавала этим казино добавочную стоимость», — говорил Росс.
Несмотря на то что Росс воспитывался как демократ, его бизнес-экспертиза работала и на республиканцев. Занимавший в 1994–2001 годах пост мэра Нью-Йорка Рудольф Джулиани назначил Росса своим советником по вопросам приватизации. На этом посту Росс помог городу приватизировать ТВ-каналы и радиостанции, портовые активы, а также распродал массу участков под застройку.
Специалист по России
В 1990-е Росс консультировал администрацию Билла Клинтона по вопросам американо-российской торговли, а также входил в правление американо-российского инвестиционного фонда TUSRIF. Фонд был создан администрацией США в 1995 году, чтобы при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) организовать инвестиции в российскую экономику. TUSRIF инвестировал преимущественно в медиа, потребительские товары, ретейл, финансовые услуги, информационные технологии и телекоммуникации. За 17 лет своей работы фонд вложил в российские компании более $1 млрд, следует из материалов фонда.
Управлением фонда занималась компания Delta Private Equity (ранее Delta Capital Management), которую возглавляла Патрисия Клоэрти. В 2008 году она из рук Владимира Путина получила орден Дружбы за «большой вклад в укрепление дружбы между Москвой и Вашингтоном». В 2004 году управлявшийся фондом российский ДельтаБанк за $150 млн купила американская General Electric (банк был переименован в «ДжиИ Мани Банк», в 2013 году выкуплен Совкомбанком). В 2005 году другой российский банк фонда — «ДельтаКредит» — за $100 млн приобрела французская финансовая группа Societe Generale.
Обе сделки готовил Кирилл Дмитриев, ныне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, который сперва был директором по инвестициям, а потом управляющим директором и партнером в Delta Private Equity, следует из информации на сайте РФПИ. В 2011 году уже в качестве главы РФПИ Дмитриев готовил презентацию фонда в Нью-Йорке, собравшую полтора десятка управляющих активами на сумму почти $2 трлн. Среди участников встречи был и Росс. В своих комментариях Financial Times в прошлом месяце Дмитриев отметил, что включение в новую администрацию США таких людей, как Росс, предвещает улучшение отношений с Россией. «Такие как [Росс] будут полезны для бизнеса, так как бизнесу нравятся предприниматели, которые работали на топ-позициях и добились успеха», — цитирует Дмитриева FT. На момент сдачи материала Дмитриев не ответил на запрос РБК.
Искусный санатор
Уилбур Луис Росс-младший родился 28 ноября 1937 года в городе Вихокен, Нью-Джерси, в семье юриста и учительницы. Мальчик посещал иезуитскую подготовительную школу Xavier High School на Манхэттене. Входил в команду школы по стрельбе, из-за чего частично лишился слуха.
В 1959 году Росс окончил Йельский университет со степенью бакалавра искусств, в 1961 году — Гарвардский университет со степенью магистра по программе MBA. С 1976 по 2000 год работал в инвестиционном банке Rothschild, специализируясь на антикризисном управлении и реструктуризации бизнеса. Считается признанным специалистом в этой области. Славу Россу как финансисту принесли его успехи в деле оздоровления предприятий американской угольной и сталелитейной промышленности в 2000-е годы. По данным Bloomberg, с 2000 года Росс в общей сложности инвестировал в 178 компаний, сумев привлечь для них $11,9 млрд капитала, — эти сделки позволили его фонду заработать миллиарды долларов. Портфель его проблемных сделок превышает $400 млрд, говорится на странице Росса на сайте Йельского университета.
Росс — единственный бизнесмен, чье имя увековечено как в Зале славы частных инвесторов, так и в Зале славы санаторов.
Кипрcкий посредник
С российскими структурами Росс работал и позже, когда стал вице-председателем совета директоров кипрского Bank of Cyprus, крупнейшего банка на острове, в котором структуры группы «Ренова» Виктора Вексельберга владеют около 10% (в 2013 году российские клиенты банка стали его акционерами в результате принудительной конвертации депозитов в акции вследствие финансового кризиса). До мая 2015 года вместе с Россом в совете работал Владимир Стржалковский, выходец из КГБ СССР, в 2008–2012 годах занимавший пост гендиректора «Норникеля». Стржалковский и Росс поддерживали дружеские личные отношения, часто занимали общую позицию по различным вопросам деятельности банка, передал Стржалковский через своего представителя. По словам Стржалковского, Росс — весьма опытный, хорошо ориентирующийся в торговле специалист, крупный инвестор. «Отношение к России со стороны господина Росса всегда было хорошим, никакой предвзятости по отношению к стране или к российским предпринимателям я никогда не чувствовал», — вспоминает Стржалковский. В 2015 году Bank of Cyprus выходил из российских активов, но «сокращение операционной деятельности в России не было связано с приходом господина Росса, так совпало», говорит Стржалковский.
В совет директоров банка входил и Максим Гольдман, директор по стратегическим проектам «Реновы». По словам Гольдмана, Уилбур Росс производит впечатление очень вдумчивого, знающего и опытного инвестора и обладает огромной работоспособностью, несмотря на возраст. «Несколько раз Росс участвовал в заседаниях по телефону, когда в США была глубокая ночь, но задавал очень четкие и правильные вопросы», — вспоминает Гольдман. К выходу «Банка Кипра» из России он не имеет прямого отношения, это просто совпадение, что это решение было принято во время его членства в совете директоров, подтверждает топ-менеджер.
Проблемы в российско-американской торговле
Россия занимает 37-е место среди экспортных рынков США и 24-е место среди поставщиков товаров на американский рынок.
Наибольшую долю в структуре американского экспорта в Россию в 2015 году заняло транспортное оборудование — 36,3%, следует из данных Минторга США. На втором месте — продукция машиностроения (кроме электрической) с долей 19,2%, на третьем — химические товары (13,3%), на четвертом — компьютеры и электронные товары (10%).
В структуре российского импорта в США, по данным за 2015 год, наибольшую долю — 47,3% — занимают нефтепродукты и уголь. Затем следуют продукция из первичных металлов (21%), химическая продукция (14,8%), нефть и газ (4,5%). В 2015 году поставки нефтепродуктов и сырой нефти из России в США увеличились на 15 млн барр., до 135 млн барр., по данным американского Министерства энергетики.
Несмотря на санкции и общее охлаждение отношений, между Россией и США продолжается торговля чувствительными товарами. Засекреченный экспорт из России в США в 2015 году увеличился на 78%, до $456 млн, сообщал ранее РБК. Государственный «Техснабэкспорт» по контрактам до 2020 года поставляет обогащенный уран нескольким американским операторам АЭС, включая крупнейшую генерирующую компанию США Exelon.
Из-за санкций по линии Минфина и Минторга США ограничены поставки в Россию американских нефтегазовых технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, действуют антидемпинговые пошлины на российскую холоднокатаную сталь, введенные в марте 2016 года Министерством торговли США. В отношении российских удобрений (аммиачной селитры и карбамида) в последние годы также действовали американские заградительные пошлины, часть из которых была снята в августе 2016 года.
Олег Макаров
Тимофей Дзядко
В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп официально назвал имя кандидата на пост министра торговли в своей администрации. Это Уилбур Росс, 79-летний американский миллиардер, экономический советник Трампа в период президентской кампании, инвестор и банкир, специалист по антикризисному управлению, которого давно знают в России.
Свое состояние ($2,5 млрд и $2,9 млрд, по оценкам на 5 декабря Forbes и Bloomberg соответственно) Росс заработал на банкротствах. Он входил в капитал проблемных компаний и, реструктурировав бизнес, возвращал их к прибыли. Из-за этой тактики корпоративная Америка дала ему прозвище Король несостоятельности (King of Bankruptcy). В статье от 2004 года американский еженедельник New York Magazine характеризовал Росса как упрямого (или настойчивого) переговорщика. «Все зависит от того, с какой стороны стола вы сидите», — отмечало издание.
Проблемный инвестор
Инвестициями в проблемные активы Росс занялся в 1997 году, когда на площадке Rothschild создал специализированный инвестиционный фонд. Капитал фонда составил $200 млн. С ухудшением рыночной конъюнктуры, произошедшим вследствие перегрева экономики в конце 1990-х, Росс решил изменить свою специализацию и нарастить инвестиционную активность, постепенно отходя от консалтинга. Конъюнктура для этого была оптимальной. Компании банкротились сотнями — от флагманов новой экономики, таких как Enron, WorldCom и Global Crossing, до тяжеловесов сырьевых секторов, проигравших глобальную конкурентную битву и не способных оптимизировать финансовые и производственные ресурсы. Законодательство США о банкротстве, на время снимающее с проблемных компаний некоторые финансовые обязательства, чтобы те вернулись к прибыли, делало такие активы привлекательными для вложений.
Кто войдет в команду Трампа-президента
В 2000 году 62-летний банкир выкупил у Rothschild основанный им инвестфонд и учредил собственный инвестиционный бизнес — WL Ross. В него бизнесмену удалось привлечь $440 млн. В штат компании помимо самого Росса вошли четыре топ-менеджера.
В 2006 году Росс продал этот бизнес инвестгиганту Amvescap (сейчас — Invesco) за $375 млн, но остался в руководстве фонда. К 2014 году под управлением WL Ross находился капитал в $7 млрд. Росс остается председателем и директором компании по стратегическим вопросам.
Взгляд на Россию
В 2004 году Росс, двумя годами ранее объединивший различные металлургические предприятия во вторую по величине и первую по
эффективности сталелитейную компанию в США — International Steel Group, присматривался к сталелитейным активам в России и других странах. Об этом он рассказывал в интервью Bloomberg. По словам бизнесмена, это позволило ему расширить клиентскую базу корпорации. «Мы могли бы начать с России, — рассуждал Росс. — Это было бы вполне логичным решением. Нам весьма интересна деятельность некоторых российских компаний».
В июне 2016 года, комментируя возможные последствия выхода Великобритании из ЕС спустя несколько дней после прошедшего референдума, Росс заявил, что Brexit может запустить процесс ослабления антироссийских санкций блока.
Республиканский советник
Неясно, когда Трамп лично познакомился с Россом; их бизнес-пути могли пересекаться еще в 1980-х. Тогда Трамп был в сложном финансовом положении. Рынок недвижимости Нью-Йорка просел вскоре после того, как миллиардер закончил расширение принадлежащей ему гостиничной сети Resorts International. Кредиторы входящих в сеть трех казино Trump Taj Mahal добивались реструктуризации бизнеса — в частности, настаивали на том, чтобы из бренда была исключена фамилия Трампа. Тогда именно позиция Росса, который выступал финансовым советником кредиторов, помогла Трампу сохранить бренд и спасти бизнес. «Фамилия Трампа придавала этим казино добавочную стоимость», — говорил Росс.
Несмотря на то что Росс воспитывался как демократ, его бизнес-экспертиза работала и на республиканцев. Занимавший в 1994–2001 годах пост мэра Нью-Йорка Рудольф Джулиани назначил Росса своим советником по вопросам приватизации. На этом посту Росс помог городу приватизировать ТВ-каналы и радиостанции, портовые активы, а также распродал массу участков под застройку.
Специалист по России
В 1990-е Росс консультировал администрацию Билла Клинтона по вопросам американо-российской торговли, а также входил в правление американо-российского инвестиционного фонда TUSRIF. Фонд был создан администрацией США в 1995 году, чтобы при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) организовать инвестиции в российскую экономику. TUSRIF инвестировал преимущественно в медиа, потребительские товары, ретейл, финансовые услуги, информационные технологии и телекоммуникации. За 17 лет своей работы фонд вложил в российские компании более $1 млрд, следует из материалов фонда.
Управлением фонда занималась компания Delta Private Equity (ранее Delta Capital Management), которую возглавляла Патрисия Клоэрти. В 2008 году она из рук Владимира Путина получила орден Дружбы за «большой вклад в укрепление дружбы между Москвой и Вашингтоном». В 2004 году управлявшийся фондом российский ДельтаБанк за $150 млн купила американская General Electric (банк был переименован в «ДжиИ Мани Банк», в 2013 году выкуплен Совкомбанком). В 2005 году другой российский банк фонда — «ДельтаКредит» — за $100 млн приобрела французская финансовая группа Societe Generale.
Обе сделки готовил Кирилл Дмитриев, ныне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, который сперва был директором по инвестициям, а потом управляющим директором и партнером в Delta Private Equity, следует из информации на сайте РФПИ. В 2011 году уже в качестве главы РФПИ Дмитриев готовил презентацию фонда в Нью-Йорке, собравшую полтора десятка управляющих активами на сумму почти $2 трлн. Среди участников встречи был и Росс. В своих комментариях Financial Times в прошлом месяце Дмитриев отметил, что включение в новую администрацию США таких людей, как Росс, предвещает улучшение отношений с Россией. «Такие как [Росс] будут полезны для бизнеса, так как бизнесу нравятся предприниматели, которые работали на топ-позициях и добились успеха», — цитирует Дмитриева FT. На момент сдачи материала Дмитриев не ответил на запрос РБК.
Искусный санатор
Уилбур Луис Росс-младший родился 28 ноября 1937 года в городе Вихокен, Нью-Джерси, в семье юриста и учительницы. Мальчик посещал иезуитскую подготовительную школу Xavier High School на Манхэттене. Входил в команду школы по стрельбе, из-за чего частично лишился слуха.
В 1959 году Росс окончил Йельский университет со степенью бакалавра искусств, в 1961 году — Гарвардский университет со степенью магистра по программе MBA. С 1976 по 2000 год работал в инвестиционном банке Rothschild, специализируясь на антикризисном управлении и реструктуризации бизнеса. Считается признанным специалистом в этой области. Славу Россу как финансисту принесли его успехи в деле оздоровления предприятий американской угольной и сталелитейной промышленности в 2000-е годы. По данным Bloomberg, с 2000 года Росс в общей сложности инвестировал в 178 компаний, сумев привлечь для них $11,9 млрд капитала, — эти сделки позволили его фонду заработать миллиарды долларов. Портфель его проблемных сделок превышает $400 млрд, говорится на странице Росса на сайте Йельского университета.
Росс — единственный бизнесмен, чье имя увековечено как в Зале славы частных инвесторов, так и в Зале славы санаторов.
Кипрcкий посредник
С российскими структурами Росс работал и позже, когда стал вице-председателем совета директоров кипрского Bank of Cyprus, крупнейшего банка на острове, в котором структуры группы «Ренова» Виктора Вексельберга владеют около 10% (в 2013 году российские клиенты банка стали его акционерами в результате принудительной конвертации депозитов в акции вследствие финансового кризиса). До мая 2015 года вместе с Россом в совете работал Владимир Стржалковский, выходец из КГБ СССР, в 2008–2012 годах занимавший пост гендиректора «Норникеля». Стржалковский и Росс поддерживали дружеские личные отношения, часто занимали общую позицию по различным вопросам деятельности банка, передал Стржалковский через своего представителя. По словам Стржалковского, Росс — весьма опытный, хорошо ориентирующийся в торговле специалист, крупный инвестор. «Отношение к России со стороны господина Росса всегда было хорошим, никакой предвзятости по отношению к стране или к российским предпринимателям я никогда не чувствовал», — вспоминает Стржалковский. В 2015 году Bank of Cyprus выходил из российских активов, но «сокращение операционной деятельности в России не было связано с приходом господина Росса, так совпало», говорит Стржалковский.
В совет директоров банка входил и Максим Гольдман, директор по стратегическим проектам «Реновы». По словам Гольдмана, Уилбур Росс производит впечатление очень вдумчивого, знающего и опытного инвестора и обладает огромной работоспособностью, несмотря на возраст. «Несколько раз Росс участвовал в заседаниях по телефону, когда в США была глубокая ночь, но задавал очень четкие и правильные вопросы», — вспоминает Гольдман. К выходу «Банка Кипра» из России он не имеет прямого отношения, это просто совпадение, что это решение было принято во время его членства в совете директоров, подтверждает топ-менеджер.
Проблемы в российско-американской торговле
Наибольшую долю в структуре американского экспорта в Россию в 2015 году заняло транспортное оборудование — 36,3%, следует из данных Минторга США. На втором месте — продукция машиностроения (кроме электрической) с долей 19,2%, на третьем — химические товары (13,3%), на четвертом — компьютеры и электронные товары (10%).
В структуре российского импорта в США, по данным за 2015 год, наибольшую долю — 47,3% — занимают нефтепродукты и уголь. Затем следуют продукция из первичных металлов (21%), химическая продукция (14,8%), нефть и газ (4,5%). В 2015 году поставки нефтепродуктов и сырой нефти из России в США увеличились на 15 млн барр., до 135 млн барр., по данным американского Министерства энергетики.
Несмотря на санкции и общее охлаждение отношений, между Россией и США продолжается торговля чувствительными товарами. Засекреченный экспорт из России в США в 2015 году увеличился на 78%, до $456 млн, сообщал ранее РБК. Государственный «Техснабэкспорт» по контрактам до 2020 года поставляет обогащенный уран нескольким американским операторам АЭС, включая крупнейшую генерирующую компанию США Exelon.
Из-за санкций по линии Минфина и Минторга США ограничены поставки в Россию американских нефтегазовых технологий и товаров двойного назначения. Кроме того, действуют антидемпинговые пошлины на российскую холоднокатаную сталь, введенные в марте 2016 года Министерством торговли США. В отношении российских удобрений (аммиачной селитры и карбамида) в последние годы также действовали американские заградительные пошлины, часть из которых была снята в августе 2016 года.
Олег Макаров
Тимофей Дзядко
