Еврохим-Уралхим: будет ли битва на рапирах?

Правительство РФ решилось строить глубоководный порт в посёлке Янтарный — в эксклаве в Калининградской области. Не передерутся ли за портовые мощности такие перевалочные гиганты, как «Уралхим» и «Еврохим»?

О своём участии в проекте в Калининградской области уже заявила компания Дмитрия Мазепина «Уралхим»( зарегистрирована в офшорах на Кипре). Генеральный директор компании «Уралхим» Сергей Момцемлидзе провел встречи с представителями РЖД, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и сотрудниками компании «Уралкалий».

Для компании «Уралхим» сегодня приоритетным направлением является переориентация грузов в российские гавани вместо портов в Риге и Вентспилсе. Но для этого необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне, поскольку сегодня есть существенные ограничения на создание складов с хранением определенных типов грузов ( в том числе, и опасных).

Порт будет оснащен всей необходимой инфраструктурой, в том числе и транспортной: на его территории расположатся терминалы для накатных, наливных и генеральных грузов. Будет сооружен контейнерный терминал. В строительство нового порта будет вложено почти 200 млрд. рублей.

Свой интерес к новому порту мможет быть и у компании «Еврохим»Андрея Мельниченко . Напомним, что компания Мельниченко зарегистрирована в г. Цуг, Швейцария.

Интерес этот может быть потому, что миллиардер Мельниченко потерял возможности заниматься перевалкой в порту Ванино в Хабаровском крае. И Еврохим до сих пор не определился с грузовым терминалом в Усть-Луге в Ленинградской области.

Уралхим все ещё мечтает обогнать Еврохим

Ещё в 2012 году холдинг «Уралхим» обещал, что через три года будет лидером в производстве азотных удобрений. И этот пьедестал компания Мазепина обещала занять без привлечения крупных займов и средств от IPO . Напомним, что Дмитрий Мазепин начал строить свою империю 12 лет назад, в 2007 году. И большую часть средств на покупку активов брал взаймы. Стремясь сократить долговое бремя, достигшее в кризисные годы 1,4 млрд. долларов, холдинг весной 2010 года сделал ставку на IPO, но размещение не состоялось из-за неподходящей конъюнктуры рынка.

Дмитрию Мазепину удалось рефинансировать долги, накопленные в кризис. И освободить активы и акции, заложенные под кредиты. И поэтому он был уверен, что к 2015 году производство на заводах компании может вырасти на 10 %. И это превысит показатели главного конкурента Уралхима — компании «Еврохим» Андрея Мельниченко.

-В ближайшие годы мы намерены довести выпуск продукции до 6,5 млн. тонн. Стратегия развития компании уже утверждена, — сказал тогда в интервью агентству «Рейтер» заместитель директора Совета директоров Уралхима Дмитрий Коняев .-Мы рассчитываем на плавное увеличение производства. Ближайшие перспективы рынка азотных удобрений благоприятны для производителей.

Уралхим заявил в 2012 году, что готов тратить в ближайшие годы на инвестиции до 150 млн. долларов ежегодно.

Главным событием 2012 года стал запуск в Рижском свободном порту собственного экспортного терминала. Он предназначен для перевалки сухих минеральных удобрений мощностью 2 млн. тонн. Уралхим потратил на эту «игрушку» более 60 млн. евро. У холдинга Мазепина есть собственный парк вагонов.

Сегодня Уралхим располагает мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн. тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн карбамида и 1 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в год. В 2018 году Уралхим произвел 27,6% аммиачной селитры, 16,9% аммиака, 15% карбамида и другие удобрения.

Но обогнать Еврохим Мельниченко у Уралхима пока не получилось. Еврохим остается безусловным лидером.

«Недокороль» рынка удобрений

У компании «Еврохим» тоже есть заветная мечта, как и у компании «Уралхим» :добиться статуса короля рынка удобрения. А для этого нужно наладить выпуск всего спектра существующих типов удобрений , как-то — азотные, фосфорные и калийные. С азотом и фосфором г-н Мельниченко разобрался, а вот с калием у него любви не получается! В чем секрет?

И мечту об освоении месторождений калийной соли Еврохим вынашивает много лет, именно поэтому г-н Мельничекно так сильно заинтересовался Гремячинским месторождением в Волгоградской области. Компания «Еврохим» даже получила лицензию на разработку Гремячинского, причём, ещё 14 лет назад. Три года подряд, с 2006 по 2009 год шла разведка и подготовка к работе. Проект обещали должны запустить в 2013 году. Но это громкое событие не случилось. А в конце осени 2014 года у г-на Мельниченко закончилась лицензия, поэтому первая проходка в шахте рудника состоялась только осенью 2016 года. И опять как будто бы кто-то нажал на тормоза: добыча калия так и не началась, был передвинут и срок официального запуска. По такому же сценарию двигались события ещё на других месторождениях, принадлежащих компании Мельниченко – Палашерском и Балахонцевском.

Оказывается, задержки были связаны с конфликтом: с 2012 года: Еврохим судился с бывшим подрядчиком одного из объектов Гремячинского месторождения — южноафриканской компанией Shaft Sinkers. Об этом подробно писал Форбс.

Еврохим упрекнул подрядчика в использовании неэффективной технологии,. Именно отсталые технологии якобы и привели к задержке с вводом рудника. Позже Еврохим обвинил подрядчика ещё и в мошенничестве. Подрядчик в долгу не остался: подал свой иск, обвинив Мельниченко в похищении документов. Судебные процессы шли долгих 4 года. Спор был урегулирован только в 2016 году.

Именно после изматывающего судебного процесса Мельниченко перерегистрировал свою компанию. И вместо российской компании «Еврохим» появилась швейцарская. Г-н Мельниченко перерегистрировал компанию сразу после того, как руководство Еврохима подписало соглашение о финансировании на 8 грядущих лет продолжение разработки калийного проекта на Верхнекамье. В документах значилась сумма в 750 млн. долларов!

Что Еврохим строит сегодня? Буквально на днях будет сдан завод по производству аммиака (Ленинградская область, г. Кингисепп). Производительность — 1 млн. тонн в год. Далее — строится Гремячинский горно-обогатительный комбинат (Волгоградская область, г. Котельниково). Мощность рудника — 7 млн. тонн руды в год.

Строится и Усольский калийный комбинат (Пермский край, г. Усолье). Мощность рудника — до 10 млн. тонн руды в год. Производительность фабрики — более 2 млн. тонн хлористого калия в год. Общие инвестиции в три проекта — более 280 млрд. рублей. А ассортимент выпускаемой продукции Еврохима превышает 100 наименований — это карбамид, аммиачная селитра, аммиак, аммофос, диаммонийфосфат, кормовые фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатитовый концентрат, железорудный концентрат, бадделеитовый концентрат и др.

Возможно, в скором времени Еврохим и наденет тиару короля удобрений?

Уходит из порта «Ванино»?

Напомним, что г -н Мельниченко владеет ещё и Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК). Некоторое время тому назад он заявлял о намерениях увеличить долю на премиальных рынках Юго-Востока — в Японии, Южной Корее и Тайване. Для этого Мельниченко строил огромный балкерный терминал в бухте Ванино в Хабаровском крае.

Именно в Ванино в прошлом веке был оборудован пункт погрузки зеков и товаров для Дальстроя -дальневосточного главка ГУЛАГа. Но после ликвидации ГУЛАГа Ванино превратилось в тихое место. Но несколько лет назад тут началось строительство крупного порта для перевалки угля. Ванино утонуло в угольной пыли… И все бы это продолжалось по сей день, если бы не прямая линия с президентом РФ В.Путиным летом 2017 года.

Школьник Андрей Боль тогда пожаловался Владимиру Путину на открытую перегрузку угля, грязный воздух , невозможность нормально дышать. Президент пообещал разобраться. И, действительно, Генеральная прокуратура РФ и Росприроднадзор начали молниеносную проверку терминалов. В Государственной думе РФ со скоростью звука подготовили поправки к закону, запрещающие открытую перевалку угля на морских терминалах в границах населенных пунктов. Об этом писали Дебри.

Под ударом оказались 23 угольных терминала. И порт «Ванино» вошел в этот чёрный список…

Получается, теперь Мельниченко делать в Ванино нечего.

Хотя, напомним, 15 лет назад миллиардер стал единственным владельцем порта в Мурманске : Еврохим купил 47,67 % акций Мурманского морского торгового порта(ММТП).

Еврохим купил акции порта у кипрской Alfa Capital (структура «Альфа-банка» владела 9,05 % ММТП), а также офшоров Montague Management (21,72 %) и Roman Capital Holdings (16,9 %).

Крупным акционером порта в Мурманске была СУЭК Андрея Мельниченко. Именно СУЭК принадлежали 49,86 % акций порта. Но структурам Мельниченко и ранее принадлежало более 90 % акций: все офшоры находились под контролем СУЭК. После сделки компании Андрея Мельниченко консолидировали актив официально.

Уралхим в Зимбабве

Но вернемся к конкурентам Андрея Мельниченко. Сегодня Уралхим владеет двумя терминалами в Риге и Вентспилсе. На терминалах в Латвии перегружается почти 2 млн. тонн удобрений в год, в том числе — 0,5 млн. тонн аммиака. Таким образом, основным транзитным портом для сыпучих удобрений сегодня являются Рига.

Уралхиму принадлежит также SIA Ventamonjaks — это терминал по перевалке жидкого аммиака в порту Вентспилс. Уралхим ещё работает через порт «Кавказ».

Но что интересно? Осенью 2018 года Уралхим и логистическая компания «Ультрамар» подписали соглашение, в рамках которого Ультрамар обещает построить терминал минеральных удобрений в Усть-Луге мощностью 12 млн. тонн в год.

Уралхим готов глобально использовать Усть-Лугу для перевалки удобрений. Эта новость совпала с новостью о том, что Дмитрий Мазепин осенью 2018 года отправился в Зимбабве. Там он встретился с главным управляющим корпорации промышленного развития Зимбабве Бенжамином Кумалоло. Оказывается, Уралхим готов участвовать в приватизации крупнейшего в Зимбабве производителя фосфорных удобрений — компании «Chemplex». Об этом сообщал Коммерсант.

Дело в том, что партнёрство с Уралкалием позволяет Уралхиму обеспечивать себя калийным сырьём. А собственных источников фосфорного сырья нет. Компания «Chemplex» может его источником для производства сложных удобрений.

Сырьё, возможно, будет поступать через Усть-Лугу… Или уже в Калининградскую область?

Терминал на 21 га

Идём дальше. Генеральная схема развития морского торгового порта «Усть-Луга» подразумевала строительство терминала по перевалке минеральных удобрений на территории площадью 21 га. Реализовывать проект по строительству терминала должна была компания «Еврохим». Но в 2017 году компания Мельниченко приостановила развитие проекта из-за нерешённых вопросов с инфраструктурой — систем энергоснабжения и железнодорожных путей.

А ранее сообщалось, что строительство терминала должно было бы завершится в 2020 году.

Но зато буквально в трёх шагах, промышленной зоне «Фосфорит» компания «Еврохим» построила завод по производству аммиака.

И 7 июня 2019 года уже планирует начать производство аммиака в Ленинградской области, в городе Кингиссеп. Инвестиции в новый завод компании составили 1 млрд.долларов. Еврохим сможет отказаться от импорта аммиака. И снизить себестоимость своей продукции. Это позволит удержать лидерство на мировом рынке минеральных удобрений.

Аммиак планируется поставлять на предприятия Еврохима в Литовской Республике и в Бельгии. Из Кингисеппа продукция по железной дороге поедет в порт Силламяэ (Эстония).

В 2018 году Еврохим произвел 14,1 млн. тонн удобрений. Это на 2% больше, чем за 2017 год. Выручка группы выросла за год на 15% — до 5,6 млрд. долларов.

Негласное соперничество продолжается. Возможно поэтому холдинг «Уралхим» поспешил предложить своё участие в строительстве нового порта в посёлке Янтарный в Калининградской области?

Тогда бы у обоих гигантов по производству минеральных удобрений головной боли стало бы меньше: Уралхим распрощался бы с латвийскими портами, а Еврохим — с эстонскими? Правда, пока непонятной становится судьба терминалов в Усть-Луге: Еврохим своё строительство заморозил, Уралхим ведёт энергичные переговоры о перевалке минеральных удобрений именно в Усть -Луге.

Так или иначе, но места в партере нужно занимать заранее, иначе придётся искать эти места на галерке.