Беляев сбросил кипрский балласт
06.02.2020 12:40
Ровно три года банк
«ФК Открытие» владел 19,8% акций кипрского
Russian Commercial Bank (RCB), — на днях кредитное учреждение
Вадима Беляева решило избавиться от них. Сделку в «Открытии» называют «вынужденной», при этом всем ее участникам удалось достичь своих целей. С одной стороны, «Открытие», столкнувшееся с оттоком клиентских средств, нуждается в деньгах для латания финансовых дыр. С другой стороны, покупатели — менеджеры банка — выгодно приобрели доходный актив. С третьей стороны, банк, в которой контрольный пакет принадлежит менеджменту, с любой точки зрения считается кипрским, что помогает его крупнейшим акционерам из
Внешторгбанка (ВТБ) перестраховаться от рисков.
«Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», – сообщил представитель ВТБ. Доля ВТБ (46,3%) в RCB не изменилась, подчеркнул он. ВТБ, не будучи стороной сделки, прокомментировать ее условия не может.
«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию, – говорит представитель «ФК Открытие». – Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью».
У акционеров RCB были все основания быть довольными инвестицией в него. «ФК Открытие» в прошлом году получил в виде дивидендов почти половину средств, потраченных на покупку доли в RCB (в 2014 году «ФК Открытие» выкупил допэмиссию за €87 млн), следует из отчетов RCB.
«Цена сделки рыночная. Банк выходит из сделки с прибылью, которая формируется как за счет полученных дивидендов, так и за счет прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения», – знает гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
Акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB, говорит человек, знающий условия сделки. «RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», – заявил «Ведомостям» представитель RCB.
Менеджерам банка уже принадлежит 33,9% его акций – таким образом, они получат контрольный пакет. Это — выгодное приобретение. В 2016 году RCB выплатил €210,1 млн евро дивидендов (за 2015 год и промежуточные за 2016 год), говорится в его отчетности. На долю «ФК Открытие» пришлось €41,6 млн, эта сумма превысила его чистую прибыль – 1,5 млрд рублей.
«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки «на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», говорит его представитель. Правда, сейчас банку не до развития – в последние месяцы он столкнулся с колоссальным оттоком средств (почти 470 млрд рублей в июне – июле, более свежих данных нет). Банк заместил эти деньги средствами ЦБ: 333 млрд рублей по сделкам репо (данные на конец июля, в августе ЦБ увеличил финансирование банков по репо на 280 млрд), а в августе регулятор выдал «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающих это от банка, и подтверждает еще один финансист. Кроме того, как рассказывало агентство «Руспрес», банк «Открытие» активно пытается пополнить недостаток средств, привлекая кредиты из санируемого им банка «Траст». Ранее на оздоровление «Траста» кредитное учреждение Беляева получило рекордную сумму в 127 млрд рублей, что наблюдатели объясняли особыми отношениями между Эльвирой Набиуллиной и этим частным банком.
Как сообщало агентство «Руспрес», впервые менеджеры вошли в капитал RCB в 2009 году, когда эта кипрская «дочка» ВТБ разместила допэмиссию акций на сумму €8,55 млн. Конкретные фамилии покупателей не назывались, предположительно, это люди, близкие к руководству самого ВТБ. Причем покупатели заплатили за акцию по $11,71, при том, что уже в сентябре того же года были выплачены промежуточные дивиденды в размере $15,6 за акцию. Так что новые владельцы акций сразу же не только окупили все вложения, но и разделили между собой в общей сумме $13 млн прибыли. Организатором этой схемы назывался зампред ВТБ — член совета директоров RCB Михаил Кузовлев.
Продажа акций «Открытию» совпала с попаданием Внешторгбанка в санкционные списки в 2014 году. Запрет на деятельность в Европейском Союзе коснулся и всех «дочек», в которых доля ВТБ превышала 50%. После сделки с Беляевым в RCB она упала до 46%, а привлечение к владению банком менеджмента сделает его еще менее уязвимым для санкций.
«Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», – сообщил представитель ВТБ. Доля ВТБ (46,3%) в RCB не изменилась, подчеркнул он. ВТБ, не будучи стороной сделки, прокомментировать ее условия не может.
«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию, – говорит представитель «ФК Открытие». – Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью».
У акционеров RCB были все основания быть довольными инвестицией в него. «ФК Открытие» в прошлом году получил в виде дивидендов почти половину средств, потраченных на покупку доли в RCB (в 2014 году «ФК Открытие» выкупил допэмиссию за €87 млн), следует из отчетов RCB.
«Цена сделки рыночная. Банк выходит из сделки с прибылью, которая формируется как за счет полученных дивидендов, так и за счет прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения», – знает гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
Акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB, говорит человек, знающий условия сделки. «RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», – заявил «Ведомостям» представитель RCB.
Менеджерам банка уже принадлежит 33,9% его акций – таким образом, они получат контрольный пакет. Это — выгодное приобретение. В 2016 году RCB выплатил €210,1 млн евро дивидендов (за 2015 год и промежуточные за 2016 год), говорится в его отчетности. На долю «ФК Открытие» пришлось €41,6 млн, эта сумма превысила его чистую прибыль – 1,5 млрд рублей.
«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки «на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», говорит его представитель. Правда, сейчас банку не до развития – в последние месяцы он столкнулся с колоссальным оттоком средств (почти 470 млрд рублей в июне – июле, более свежих данных нет). Банк заместил эти деньги средствами ЦБ: 333 млрд рублей по сделкам репо (данные на конец июля, в августе ЦБ увеличил финансирование банков по репо на 280 млрд), а в августе регулятор выдал «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающих это от банка, и подтверждает еще один финансист. Кроме того, как рассказывало агентство «Руспрес», банк «Открытие» активно пытается пополнить недостаток средств, привлекая кредиты из санируемого им банка «Траст». Ранее на оздоровление «Траста» кредитное учреждение Беляева получило рекордную сумму в 127 млрд рублей, что наблюдатели объясняли особыми отношениями между Эльвирой Набиуллиной и этим частным банком.
Как сообщало агентство «Руспрес», впервые менеджеры вошли в капитал RCB в 2009 году, когда эта кипрская «дочка» ВТБ разместила допэмиссию акций на сумму €8,55 млн. Конкретные фамилии покупателей не назывались, предположительно, это люди, близкие к руководству самого ВТБ. Причем покупатели заплатили за акцию по $11,71, при том, что уже в сентябре того же года были выплачены промежуточные дивиденды в размере $15,6 за акцию. Так что новые владельцы акций сразу же не только окупили все вложения, но и разделили между собой в общей сумме $13 млн прибыли. Организатором этой схемы назывался зампред ВТБ — член совета директоров RCB Михаил Кузовлев.
Продажа акций «Открытию» совпала с попаданием Внешторгбанка в санкционные списки в 2014 году. Запрет на деятельность в Европейском Союзе коснулся и всех «дочек», в которых доля ВТБ превышала 50%. После сделки с Беляевым в RCB она упала до 46%, а привлечение к владению банком менеджмента сделает его еще менее уязвимым для санкций.
