Мина замедленного действия Данила Хачатурова

Покупка «Росгосстраха» банком ФК «Открытие» окончилась крахом самого банка — настолько неподъемную ношу попробовал поднять убежавший ныне из России Вадим Беляев. Теперь проблемы компании, накопившиеся за времена руководства Данила Хачатурова создают проблемы для нового руководства «Открытия» во главе с Михаилом Задорновым. Крупнейшая розничная страховая компания закончила 2017 год с убытком 55,6 млрд рублей, что на 84,4% больше убытка 2016 года (30,158 млрд рублей), следует из опубликованной страховщиком годовой бухгалтерской отчетности. При этом убытки могут оказаться более существенными, чем это могло бы показаться.

Сборы компании за прошлый год сократились на 29,4% — до 92,7 млрд рублей. Выплаты снизились на 34,5% — до 81,9 млрд рублей. Компания получила в 2017 году убыток от инвестиционной деятельности в 21,6 млрд рублей против инвестдохода в 4,8 млрд рублей в 2016 году. Значительная часть инвестиций компании в ценные бумаги приходится на инструменты, не обращающиеся на активном рынке, указал аудитор Ernst & Young в аудиторском заключении.

Активы компании выросли на 9,6% — до 143,2 млрд рублей, обязательства сократились на 26,4% — до 105,8 млрд рублей. Состав и структура активов "Росгосстраха", принимаемых в покрытие страховых резервов, не соответствует требованиям ЦБ, указал аудитор. Общая сумма активов, соответствующих требованиям регулятора, меньше суммы страховых резервов, сказано в аудиторском заключении. Капитал компании составил 37,4 млрд рублей против отрицательного капитала в 13 млрд рублей в 2016-м, сообщает ТАСС.

В 2017 году "Росгосстрах" перешел под контроль банка "ФК "Открытие", впоследствии страховщик вошел в периметр санации банка. В 2017 году, до объявления о санации "Открытия", банк вложил в "Росгосстрах" около 40 млрд рублей, еще 24 млрд рублей было вложено в сентябре 2017 года. В декабре ЦБ сообщил о выделении средств на докапитализацию "Росгосстраха" в размере 42,2 млрд рублей

Как ранее сообщали в компании, "Росгосстрах" терпит убытки из-за проблем на рынке ОСАГО, на котором долгое время был лидером. С 2016 года страховщик последовательно сокращает долю на рынке ОСАГО: с более чем 30% до примерно 13% в 2017 году.

Как предполагает «Ъ», столкнувшись с катастрофическим ростом убытков «Росгосстраха» за 2017 год, Центробанк, ранее запрещавший компании закрывать отделения ради доступности ОСАГО, вероятно, не будет возражать против радикального сокращения ее сети. До конца года в три этапа будут закрыты более половины из 2500 точек в стране. Страховщик планирует сохранить в этом году долю в ОСАГО на уровне 10% (ранее на «Росгосстрах» приходилось более трети рынка ОСАГО) и, по словам главы компании Николауса Фрая, выйти на безубыточность по итогам 2018 года. Закрытие же более половины точек «Росгосстраха» должна компенсировать существующая банковская сеть РГС банка, банка «Открытие» и Бинбанка.

На рынке с «Росгосстрахом» и состоянием ОСАГО в целом связывают уход из ЦБ главы его департамента страхового рынка Игоря Жука, однако теперь к кадровым добавились и материальные потери. При этом участники рынка предполагают, что всей картины кризиса в сегменте регулятор не видит до сих пор. По словам главы «Ингосстраха» Михаила Волкова, «есть ощущение, что определенная часть негативных данных, влияющих на убыточность ОСАГО, оказалась недогружена в систему Российского союза автостраховщиков». ЦБ уже запрашивал «Росгосстрах» о перепроверке данных.

Проводимая ранее жесткая установка ЦБ на сохранение доступности ОСАГО (включая электронные продажи) и провал ремонтной реформы сильнее всего ударили именно по контролируемой регулятором компании — другие участники рынка старались сдерживать развитие обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев всеми возможными способами. В «Ингосстрахе», в частности, премии по ОСАГО снизились на 22% за 2017 год. Теперь ЦБ предстоит реанимация сегмента непопулярными у населения методами — либерализацией тарифов.

Санируемые банки «Траст» и «Рост банк» могли получить на докапитализацию около 1,2 трлн рублей. Эти средства они направили на погашение межбанковских кредитов и задолженности перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Представитель Бинбанка в четверг сообщил о том, что выданные им межбанковские кредиты «Рост банку» полностью погашены, а представитель «Открытия» рассказал, что до конца текущей недели будет погашен долг банка «Траст» перед АСВ. По словам источника на банковском рынке, «Траст» в рамках утвержденного ЦБ РФ плана финансового оздоровления получил также средства на погашение межбанковского кредита, а «Рост банк» — на погашение задолженности перед АСВ.

Задолженность «Рост банка» по межбанковским кредитам составляет 781,4 млрд рублей, а задолженность «Траста» — 312,2 млрд рублей, следует из отчетности кредитных организаций по РСБУ. Эти кредиты банки получили от своих материнских структур — об этом свидетельствуют остатки на счетах Бинбанка и «Открытия», на которых отражаются выданные ими межбанковские кредиты на срок от 31 до 90 дней.

Также в отчетности «Траста» отражен полученный от АСВ кредит на 99 млрд рублей, а в отчетности «Рост банка» — на 18,4 млрд рублей. Таким образом, «Рост банк» мог быть докапитализирован почти на 800 млрд рублей, а «Траст» — примерно на 411 млрд рублей Источник “Ъ” подтвердил расчеты, что банки суммарно получили около 1,2 трлн рублей Банк России, «Открытие» и Бинбанк отказались от комментариев.

«Рост банк» с конца 2014 года проходит процедуру финансового оздоровления. Изначально санатором был Бинбанк, но через год инвестором стал президент Бинбанка Микаил Шишханов. В конце 2014 года банк «ФК Открытие» выступил в роли санатора банка «Траст». Однако в августе 2017 года ЦБ РФ объявил о санации «Открытия» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), а в сентябре такая же участь постигла и Бинбанк. В марте 2018 года ЦБ сообщил, что Бинбанк получит в капитал через допэмиссию 56 млрд рублей, а после того, как «Рост банк» погасит перед ним задолженность, его нормативы достаточности капитала придут в норму. С 15 марта 2018 года ЦБ начал санацию «Траста» и «Рост Банка» с участием ФКБС.

Источник: «Ъ», 19.03.2018