Кто зарабатывает на алмазах АЛРОСА, деньгах ВТБ и скважинах «Татнефти»
07.06.2021 10:53
Руспрес https://rospres.site продолжает рассказывать о том, как устроен бизнес крупнейших компаний с госучастием. Они часто пользуются привилегиями, поскольку в числе акционеров числится Российская Федерация или правительство какого-нибудь региона. Однако значительная доля прибыли уходит частным инвесторам. Причём во многих случаях анонимным.
Сергей Иванов, Юрий Трутнев и алмазы АЛРОСА
Компания со звучным названием, которое расшифровывается как «Алмазы России – Саха», родилась из советского треста «Якуталмаз». Сегодня на её долю приходится 95% добываемых в России алмазов. А с учётом своих африканских мощностей АЛРОСА является мировым лидером по добыче алмазов.
В 1998 году компания стала государственным закрытым акционерным обществом, а в 2011-м преобразовалась в открытое, то есть акции стали доступны частным собственникам. После чего тут же в числе совладельцев появился кипрский офшор Wargan Holdings Limited, в котором сама АЛРОСА вроде бы имела долю, а кто там был ещё в совладельцах, теперь пойди разбери. Известно, например, что в 2011–2012 годах 1–2% акций компании принадлежали структурам Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова. Однако информация об этом просочилась в прессу только после того, как акции были кому-то проданы. Причём Керимовы потеряли на этой сделке не менее 28 млн долларов, подсчитали тогда «Ведомости».
В 2013 году АЛРОСА созрела до IPO, то есть процедуры вывода акций на открытую биржевую торговлю. В таком случае компания обязана раскрыть структуру своего акционерного капитала. Тогда же стало известно, что 9% акций было включено в котировальный список А1 ММВБ без предварительного публичного размещения. Можно сделать вывод, что эти бумаги достались неким структурам на непрозрачных условиях, вне торгов.
В ходе IPO на свободную продажу выставили 16% акций. В итоге примерный список акционеров стал выглядеть так: федеральные органы власти (43,9%), госструктуры и муниципалитеты Якутии (25% плюс одна акция), фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, американский инвестиционный фонд Lazard, британский фонд Genesis, инвестфонд Oppenheimer, консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций и «ВТБ Капитал». «В целом более 80% акций АЛРОСА из размещённого на Московской бирже пакета приобрели иностранцы, 14% – российские инвесторы», – сообщал ТАСС.
В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по продаже ещё 10,9% государственных акций компании. На бирже они тут же разошлись как горячие пирожки. И опять примерно 80%, по данным «Коммерсанта», досталось иностранным инвесторам. В итоге доля РФ в компании снизилась до 33,0256%, а частных инвесторов – возросла до 34% (большая часть этих акций теперь в руках европейских и американских инвесторов).
Те, кто вложился в акции АЛРОСА, не прогадали: за пять лет их рублёвая цена выросла более чем вдвое. В долларах тоже выходит плюс, хоть и чисто символический. Так что в первую очередь инвесторы зарабатывают на дивидендах. По итогам 2020 года акционерам будет выплачено 9,54 млрд рублей (дивидендная доходность в пересчёте на цену акции составит 8,5% годовых в рублях). Однако примерно половина прибыли остаётся в распоряжении менеджмента компании. Распоряжаются огромными суммами правление и наблюдательный совет. Обоими органами руководит Сергей Иванов-младший (его отец, выходец из КГБ, известен как экс-министр обороны и руководитель администрации президента). Зарплаты функционеры бриллиантового монополиста получают соответствующие. По итогам 2019 года членам правления суммарно было выплачено 860 млн рублей, то есть в среднем по 143,2 млн на человека.
Кому на самом деле принадлежат «Сбер», «Газпром» и другие госкомпании
«Татнефть» озолотила Шаймиевых, но обижает Минниханова
Согласно решению о приватизации «Татнефти», принятому в 1993 году, трудовому коллективу отошло 41,34% акций, руководству предприятия – 5%, Татарстану – 40%, инвестиционным фондам – 15%, а деловым партнёрам предприятия было предложено приобрести 3,66% по номиналу. Если бы такой расклад сохранился до наших дней, то рабочие-нефтяники стали бы очень богатыми людьми. К примеру, только за 2020 год компания выплатит дивидендов более чем на 50 млрд рублей! Однако в начале 2000-х акции у рабочих кто-то целенаправленно скупал. В итоге уже к концу 2020-го пакет трудового коллектива составлял всего около 8%. Брокеры утверждали, что за скупкой стоит менеджмент компании – тогда «Татнефть» возглавлял Шафагат Тахаутдинов. Возможно, так и было, недаром же в 2013 году «Форбс» включил Тахаутдинова в список самых «дорогих» топ-менеджеров России с доходом 12 млн долларов. Сейчас Тахаутдинов входит в совет директоров «Татнефти», кроме того, ему принадлежит 0,116% уставного капитала (исходя из стоимости компании в 2020 году – 15,18 млрд долларов – доля Тахаутдинова может стоить 17 с лишним миллионов долларов).
Помимо Тахаутдинова на рубеже веков в менеджменте компании влияние имели и люди из семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В 1998 году «Коммерсантъ» писал: «Татнефть» (явно с подачи Шаймиева) решила ввести в состав совета директоров новых людей. Председателем совета стал дальний родственник президента министр экономики и промышленности, вице-премьер Татарии Ринат Губайдуллин. Достались места в совете и близкой родне Шаймиева – сыну Радику и племяннику Ильшату Фардиеву».
Как бы там ни было, но к сегодняшнему дню структура акционерного капитала «Татнефти» сильно изменилась. 34% принадлежит юрлицам, подконтрольным республиканскому правительству. Остальное распределено между частными держателями. Крупнейший из них (с долей 24,5%) – американский Citibank.
Есть ли среди прямых бенефициаров компании Шаймиевы, проверить невозможно. Но очевидно, что семья первого президента республики получала от нефтяников бонусы через фирму «ТАИФ». Когда-то компания создавалась как татарско-американский инвестиционный фонд и занималась внешнеторговой деятельностью, но быстро перешла под контроль частных лиц, в том числе сыновей Минтимера Шаймиева Радика и Айрата. Сейчас ТАИФ контролирует ключевые нефтеперерабатывающие активы в республике и ещё много какие бизнесы. Но первоначальный капитал был сделан именно на экспорте по примитивной схеме: ТАИФ был посредником по продаже сырья, добытого «Татнефтью».
Нынешнее руководство республики тоже вовлечено в нефтяной бизнес. Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет совет директоров компании. Имеет ли его семья долю в бизнесе, выяснить пока не удалось. Но вот совету директоров компания платит исправно: за 2019 год сумма вознаграждения вместе с компенсациями составила 241,4 миллиона. То есть в среднем по 15,27 млн на члена. Правда, получается, что Минниханова в «Татнефти» с деньгами обижают, ведь в своих декларациях за последние годы он показывает доход около 8 млн рублей. Возможно, не случайно говорят, что «Татнефть» остаётся бизнесом клана Шаймиевых, а Минниханову отводится номинальная роль.
ВТБ: Андрей Костин помог получить «Магнит» зятю Сергея Лаврова
Всего около 8% уставного капитала ВТБ приходится на частных акционеров, остальное принадлежит госструктурам, так что и львиная доля дивидендов идёт в бюджет. Речь идёт о немалых деньгах: в прошлом году выплаты акционерам составили около 20 млрд рублей. Однако обращает на себя внимание такая деталь: время от времени банк оставляет себе основную часть прибыли. К примеру, в 2018 году на выплаты акционерам пошло около 70% прибыли, а в 2020-м – всего около 10. Частично это связано с требованиями ЦБ по формированию резервов. Но факт остаётся фактом: денег в банке всё больше, и свои проценты он на них зарабатывает исправно, но когда доходит дело до того, чтобы поделиться с бюджетом, находятся причины, чтобы этого не делать.
Внешний вид пачек сигарет изменится, большая часть их площади будет отведена под информацию о негативных последствиях курения. Требования к дизайну пачек будут изменены, исходя из рекомендаций ВОЗ.
При этом выплаты членам правления, а это 11 человек, вполне сопоставимы с суммой дивидендов. К примеру, по итогам 2019 года менеджеры получили 2,2 млрд рублей, а за 2017-й год – 3,8 миллиарда.
О зарплате председателя правления ВТБ Андрея Костина ходят легенды. Сам он говорил, что в 2013–2014 году получал по 200–240 млн рублей. Но цифры за последние годы держатся в секрете. Кроме того, Андрей Костин владеет 0,00183% обыкновенных акций банка. Правда, в этом году, по расчётам «Нашей Версии», они могут принести ему всего около 180 тыс. в виде дивидендов. Если принять, что капитализация банка составляет около 630 млрд рублей, то пакет Костина можно оценить в 227 тыс. рублей.
Ещё одна заметная фигура в менеджменте банка – это председатель наблюдательного совета, а по совместительству министр финансов РФ Антон Силуанов. Как чиновник он вынужден отчитываться от доходах. По итогам 2020 года Силуанов задекларировал 34,9 млн рублей.
В руках у менеджеров госбанка огромная финансовая мощь. В чьих же интересах она используется? Недавно ВТБ сформулировал лозунг: «Помогаем бизнесу делом!». Если внимательно изучить новости, то становится понятно, какому именно бизнесу банк спешит подставить плечо в первую очередь. Прежде всего вопросы вызывают сделки, в которых фигурирует бизнесмен Александр Винокуров, известный также как зять министра иностранных дел Сергея Лаврова. В 2018 году банк помог получить его структуре «Марафон Групп» контроль над торговой сетью «Магнит». Сначала госбанк выкупил долю основателя компании Сергея Галицкого, а потом дал кредит «Марафон Групп», чтобы та выкупила акции у самого госбанка. Размер кредита не разглашается, но известно, что сумма сделки составила примерно 1 млрд рублей. Похожая схема была реализована в прошлом году. ВТБ тогда активно скупал активы по перевалке зерна в Причерноморье, сформировал их в компанию «Деметра Холдинг», а затем продал половину бизнеса структурам того же Винокурова и Таймураза Боллоева. Последний в 1990-е начинал делать бизнес в Санкт-Петербурге, но широкую известность получил как глава «Олимпстроя» (2009–2011 годы).
Бизнес под триколором
В 2020 году Росимущество перевыполнило планы по приватизации. В частные руки были проданы активы на 4,08 миллиарда. С начала 2021-го выручка составила уже более 2 млрд рублей. В ближайшее время предстоит приватизировать 86 унитарных предприятий и доли в 186 акционерных обществах. Понятно, что привлекательные активы быстро находят новых собственников.
Например, в этом году компания, связанная с семьёй экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, купила форелеводческий завод «Адлер» за 539 млн рублей. За Махачкалинский морской торговый порт давно борется олигарх Сулейман Керимов. Помимо частных лиц на ценные лоты претендуют и компании с госучастием. Тому же Керимову дорогу в Махачкале стремится перейти «Транснефть». А производитель алмазов «Кристалл» в 2019 году достался компании АЛРОСА. Создаётся впечатление, что, несмотря на возрастающие темпы приватизации, предприятия с госучастием продолжают теснить частный сектор. И это неудивительно. Ведь существование таких структур очень выгодно чиновникам. Членство в советах директоров госкомпаний позволяет им легально получать доходы на уровне крупных бизнесменов. А наличие в списке акционеров государства оправдывает использование адмресурса в пользу компании.
Так что на новую волну приватизации можно посмотреть под разными углами. С одной стороны, она вроде как усиливает позиции частного бизнеса в экономике. Но зачастую выходит так, что «частный инвестор» берёт себе государство в компаньоны. Причём в лице совершенно конкретных чиновников. Предприятие как работало, так и работает, но часть прибыли с этого момента распределяется уже по карманам, а не идёт в бюджет.
Кстати
Неплохо зарабатывают на компании контрагенты, имеющие эксклюзивные договоры с монополистом. Например, таможенный брокер ТБСС, созданный выходцами из спецсвязи, обслуживает экспорт АЛРОСА. Дела по растаможке явно идут в гору. С 2016 по 2020 год выручка компании возросла с 1,2 до 1,6 млрд рублей.
С выгодой для себя якутские алмазы закупают структуры израильского миллиардера Льва Леваева, которые занимаются огранкой и продажей драгоценностей по всему миру. Рассказывают, что ещё в 1990-е он стал закупать сырьё в Пермском крае, где губернатором был Юрий Трутнев. Затем пермские месторождения иссякли, зато Трутнев получил пост полпреда президента в ДФО и по должности стал курировать добычу алмазов в Якутии. По какому-то совпадению среди крупнейших покупателей АЛРОСА оказались компании Леваева. Мало того, в 2014-м АЛРОСА выкупила под офис у фирмы Леваева апартаменты на Озерковской набережной в Москве.
Кстати, бизнес-империю Керимовых с компанией также связывала фигура Юрия Трутнева. Лет 10 назад её ключевым активом можно было считать «Уралкалий», который тоже находится в Пермском крае. На «Уралкалии» же миллиардное состояние сделал Дмитрий Рыболовлев, который затем вроде бы пытался наладить бизнес по международной транспортировке драгоценностей. Рыболовлеву приписывают так и нереализованную идею создать во Владивостоке таможенный терминал для хранения камней. А между тем под кураторством Юрия Трутнева в Приморье в 2016 году на территории бывшего аэропорта был создан Евразийский алмазный центр, ориентированный на экспорт драгкамней в Азию. Его основные резиденты – АЛРОСА, ТБСС и транснациональная компания KGK с головным офисом в Гонконге. KGK занимается огранкой и международной торговлей. В качестве условия своего присутствия в Приморье компания потребовала прямые поставки особо крупных алмазов, которые до этого гранились только в Якутии.
