Сомнительное «Возрождение» Андрея Костина

Обернется ли слияние «дочерних» структур ВТБ их окончательной ликвидацией?

Руководство ВТБ выработало окончательную стратегию интеграции в структуру кредитного учреждения трех «дочерних» банков – «Возрождения», «Запсибкомбанка» и «Саровбизнесбанка», которая произойдет в 2021-2022 годах. Одновременно в регионах отмечено закрытие допофисов и сокращение штата сотрудников, коснувшееся, в первую очередь, банка «Возрождение», а также снижение финансовых показателей всех трех объединяемых с ВТБ кредитных организаций. В целесообразности покупки «Возрождения», ранее принадлежавшего братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, сомнения высказывались еще в 2018 году. Тогда глава ВТБ Андрей Костин говорил о сроках, жестко обозначенных перед ним Центробанком. Сама сделка вызвала много вопросов, в частности, о возможной аффилированности выступавшего посредником при ее заключении инвестфонда «Bonum Capital» с олигархом Сулейманом Керимовым, должниками которого являлись бывшие банкиры Ананьевы. Предстоящее слияние «дочек» ВТБ, сопровождающееся появлением целого ряда проблем финансового, юридического и организационного характера, может обернуться их банальной ликвидацией, что станет тем самым «сюрпризом», о котором Костин говорил еще в феврале прошлого года.

ВТБ и «дочки»: интеграция и сокращения

В руководстве ВТБ решили кардинально изменить концепцию присоединения трех «дочерних» кредитных учреждений – «Возрождения», «Запсибкомбанка» и «Саровбизнесбанка». Как сообщает «Коммерсант», если ранее планировалось их последовательное слияние с «материнской» структурой, то сегодня этот процесс разделен на два этапа. На первом все три организации должны быть присоединены к БМ-банку, в котором сосредоточены проблемные активы группы. На втором произойдет его непосредственное слияние с ВТБ.

По информации источников издания, к БМ-банку «Возрождение» присоединят в середине 2021 года, «Запсибкомбанк» – к началу 2022-го, «Саровбизнесбанк» в течение того же года. Ожидается, что это позволит сэкономить на административно-управленческих расходах: в течение следующих двух лет экономия может составить порядка 7 млрд рублей.

Между тем, СМИ уже обратили внимание на изменения в региональной сети и численности персонала трех «дочерних» банков ВТБ. В частности, филиалы «Возрождения» получили статус региональных и дополнительных офисов, количество которых снизилось до 95 единиц (17%), а численность сотрудников сократилась до 4,2 тыс. человек (6,4%). В «Запсибкомбанке» сеть сократилась до 56 подразделений (28%), сокращение персонала составило 5% – до 2,4 тыс. сотрудников. Похожая картина и в «Саровбизнесбанке»: количество подразделений в регионах оказалось урезано почти в двое – с 50 до 28, сотрудников – на 17%, до 712 человек.

Глядя на происходящие изменения невольно задаешься вопросом: доживут ли «дочерние» банки до конца объединительного процесса или будут ликвидированы окончательно? Пока же налицо реализация августовского обещания руководства ВТБ о сокращении как минимум четверти допофисов, что планировалось сделать за счет отделений присоединяемых банков и в первую очередь – «Возрождения».

Кстати, еще в феврале прошлого года сам председатель правления ВТБ Андрей Костин рисовал будущее банка «Возрождение» весьма туманно: «Это секрет, будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ. Посмотрим», – цитировал слова Костина «Интерфакс». Одновременно в СМИ обсуждалось возможное присоединение кредитного учреждение к Почта-банку, а также его продажа администрации Подмосковья.

«Дочерние» структуры ухудшают показатели

Видимо, особого восторга от покупки новый владелец тогда не испытывал. Не исключено, что с тех пор эти настроения не изменились. На эти мысли наводят и финансовые показатели всех трех ожидающих слияния кредитных учреждений, с которыми можно ознакомиться на специализированном портале «Banki.Ru».

Рассмотрим ситуацию с «Возрождением», показатели которого с начала года по минувший ноябрь включительно неизменно ухудшались. Так, стоимость банковских активов снизилась на 70,8 млрд рублей (25,36%). Сокращение прибыли отмечено в размере 9,4 миллиарда. Вклады физических лиц уменьшились на 42,3 миллиарда (27,24%), средства предприятий и организаций – на 39,8 млрд рублей (68,38%), кредитование юрлиц сократилось на 24,7 миллиарда (25,98%). Уровень доверия вкладчиков, как говорится, налицо.

Аналогичную картину мы наблюдаем и в двух других банках. Например, в «Запсибкомбанке» за тот же период времени, чистая прибыль упала на 414,5 млн рублей (16%); стоимость активов-нетто снизилась на 36,5 миллиарда (24,56%); вклады физлиц сократились на 17,4 миллиарда (21,66%); средства предприятий уменьшились на 19,9 млрд рублей (48%), объемы их кредитования – на 8,5 миллиарда (31,19%). Приводить данные по «Саровбизнесбанку» не будем: они выглядят столь же малоутешительно.

Но возможное дальнейшее снижение показателей «дочек» – это лишь часть трудностей, с которыми предстоит столкнуться ВТБ в наступающем году. По словам члена правления банка Дмитрия Пьянова, юридические нюансы предстоящей интеграции требуют «проработки и одобрения ключевых параметров, принятия соответствующих корпоративных решений, получения обязательных согласований регуляторов».

Кроме того, 15% акций «Запсибкомбанка» на сегодняшний день арестованы, что также сказывается на сроках его окончательного слияния с «материнской» структурой.

«Мучительная» покупка «Возрождения»

Складывается впечатление, что глава ВТБ Андрей Костин уже сожалеет о приобретении банка «Возрождение», на которое он потратил столько нервов в 2018 году. В прессе подробно описывались его почти шекспировские колебания: «купить или не купить, вот в чем вопрос...». Причем банкир жаловался на «достаточно жесткие сроки», обозначенные ему Центробанком.

С осени 2015 года основными владельцами «Возрождения» через холдинг «Промсвязькапитал» выступали скандально известные братья-бизнесмены Алексей и Дмитрий Ананьевы. Операционный контроль над банком они установили после смерти его предыдущего владельца Дмитрия Орлова, получив разрешение регулятора на приобретение 70% обыкновенных акций «Возрождения». В их планы даже входило объединение кредитного учреждения с принадлежавшим из «Промсвязьбанком», но в декабре 2017-го в отношении последнего была введена процедура финансового оздоровления, в связи с необходимостью докапитализации в размере не менее 100 млрд рублей.

Позже стало известно, что буквально за день до начала санации, из «Промсвязьбанка» были выведены 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов, что стало причиной возбуждения в отношении Ананьевых уголовного дела о растрате и их скоропалительного отъезда из России.

В то же время сообщалось, что к самому «Возрождению» с точки зрения надзора у регулятора нет никаких претензий. Несмотря на эти заверения, руководство ВТБ до последнего момента откладывало рассмотрение вопроса о его покупке. «У нас сейчас непростые переговоры уже с Центральным банком, поэтому комментировать было бы чуть-чуть предварительно, но я думаю, что в ближайшие дни какое-то решение окончательное будет принято», – комментировал ситуацию ТАСС сам Костин.

85% акций «Возрождения» ВТБ выкупил в октябре 2018 года. Стоимость сделки не раскрывалась и первоначально эксперты оценили ее в 0,4 стоимости капитала банка. Позже называлась сумма 9,7 млрд рублей; с учетом покупки акций миноритариев, общий объем потраченных средств составил порядка 11,4 миллиарда. Отмечалось, что несколько раз покупка находилась на грани срыва в связи с арестом активов Ананьевых Лондонским судом.

Сулейман Керимов остается «в тени»?

Посредником в ходе покупки выступал инвестиционный фонд «Bonum Capital», Совет директоров которого возглавляет Мурат Алиев, до 2013 года руководивший департаментом казначейства и торговых операций компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. «Лично с Дмитрием Ананьевым мы не ведем переговоров, мы не знаем, где он, в стране он не присутствует, и от его лица выступает Bonum Capital», – заявлял Андрей Костин.

Самого олигарха неоднократно связывали с деятельностью фонда. Более того, источники «Ведомостей» называли Алиева человеком, который непосредственного управляет бизнесом Керимова. В самом фонде наличие какой-либо аффилированности конечно же отрицали. Тем не менее, в прессе высказывалось мнение, что промежуточным звеном при покупке «Возрождения» выступал именно Керимов.

«У братьев Ананьевых есть долг перед Сулейманом Керимовым. Они готовы отдать ему банк за рубль. Но дальше уже идет речь о денежной сделке – перепродаже доли конечному инвестору», – подтверждал эту версию знакомый с ситуацией собеседник «Коммерсанта».

Получается, что «Bonum Capital» мог играть роль посредника вовсе не с братьями Ананьевыми, а с их кредитором, которому банк «Возрождение» достался если не за рубль, то определенно по бросовой цене?

Кстати, в 2011-2013 гг. Керимов через принадлежавшие ему офшорные структуры «Olybrius Limited» и «Millenium Group» выкупил 4% акций ВТБ, стоимость которых предположительно составляла около 1 млрд рублей. В конце 2014 года он воспользовался дефицитом и реализовал их, естественно, не без существенной выгоды для себя. Первоначальный покупатель остался неизвестным, но в итоге ценные бумаги оказались в собственности Сбербанка. Таким образом, у господ Костина и Керимова уже имелся опыт тесного плодотворного сотрудничества.

ВТБ «поглощает» миллиарды

Впрочем, на счету у главы ВТБ достаточно сомнительных сделок и операций. Можно вспомнить о 295 млрд рублей, выделенных Центробанком в 2011 году на санацию Банка Москвы, которой занимался ВТБ. По оценкам экспертов, это была самая масштабная санация за всю историю российской банковской системы. Вот только спустя пять лет, в 2016-м, Банк Москвы прекратил свое существование и оказался присоединен к тому же ВТБ, где до этого успешно «растворились» почти три сотни бюджетных миллиардов.

Имели место и громкие международные скандалы. Один из них был связан с махинациями при покупке в 2015 году британской «дочкой» ВТБ компанией «VTB Capital plc» болгарского телекоммуникационного оператора Vivacom. Тогда в адрес российского госбанка прозвучали обвинения в рейдерском захвате. А в 2017 году стало известно, что в Мозамбике загадочным образом исчез 1 млрд долларов, привлеченный в страну от иностранных инвесторов, в том числе, при посредничестве ВТБ.

Но это дела минувших дней, а сегодня Андрей Костин рисует перед нами перспективу грядущего объединения банков. Правда, собственные финансовые показатели вверенного его руководству учреждения в последнее время заметно «хромают»: по данным портала «Banki.Ru», только в октябре-ноябре вклады физлиц в банке сократились на 13,8 млрд рублей, средства предприятий – на 200,8 миллиарда. Получается, что вкладчики теряют доверие к кредитному учреждению.

Так что к проблемам интегрируемых «дочек», могут прибавиться также проблемы самой «материнской» структуры. И здесь будет уже явно не до «Возрождения», от которого будет проще банально избавиться.