Банковский «пузырь» Хотимских?

Активная стратегия слияний и поглощений чревата для «Совкомбанка» рисками. Так считает международное рейтинговое агентство Moody’s. Не беда! Всегда можно нарисовать себе нужную отчетность?

Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что активная стратегия поглощений других банков чревата для «Совкомбанка» рисками. А к его краху оно может привести? Или владельцы банка братья Хотимские под прикрытием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной всегда нарисуют себе нужные показатели?

«Негативная корректировка к оценке устойчивого в целом финансового положения Совкомбанка призвана отразить его возросшие аппетиты к сделкам слияния и поглощения. Несмотря на то что у банка имеется положительная история заключения таких сделок в предыдущие годы, что привело к улучшению диверсификации бизнеса и усилению позиции банка на рынке, мы считаем, что подобная стратегия ускоренного роста (в случае её продолжения) несет в себе возможные риски, особенно в потенциально нестабильной макроэкономической среде», — говорится в отчете Moody’s.

Деликатность западных финансистов просто поражает. Витиевато дали понять, что банку, видимо, может наступить кирдык? Но так уж на Западе принято – не рубить сплеча. А выводы пусть каждый клиент или партнёр банка делают сами. На самом деле, если международное рейтинговое агентство выступило с таким прогнозом в отношении внешне успешного российского банка, то, наверное, дела в нём могут быть хуже некуда. Только этого может никто не видеть.

«Совкомбанк» наряду с Московским кредитным банком (МКБ) и «Восточным» считается экспертами «придворным» банком главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. А под таким прикрытием до поры до времени можно делать все, что угодно. Например, рисовать для проверяющих нужную отчетность.

На эту мысль наводит анализ отчетности «Совкомбанка» размещенной в открытых источниках – на сайте «Банки.ру». В ноябре в статье «Похудевшие активы Совкомбанка» наше издание писало, что из кредитного учреждения за месяц пропали 17 млрд руб. активов в доказательство чего был приведен скриншот.

При подготовке этой статьи вдруг выяснилось, что никуда эти деньги не пропадали, потому как при выставлении тех же фильтров – сентябрь-октябрь 2018 г. сайт выдает совсем иную информацию. Оказывается никакие миллиарды из банка не пропадали, а ещё был и прирост прибыли на 99 млн руб. Прямо «фокусники» какие-то братья Хотимские! А что они в отчетах ЦБ могут творить?

За последние три года «Совкомбанк» присоединил к себе банк «СКИБ», «Гаранти банк», «Меткомбанк», «Росевробанк». В этом году боролся за приобретение банка «Советский», но проиграл МКБ, которому покупка обошлась в смешные 100 млн руб. Сейчас «Совкомбанк» является претендентом на покупку Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ).

Стратегия слияний и поглощений – это стратегия банковского «пузыря». Когда поглотитель живёт за счёт присоединенных к нему банков. Перекидывает на себя клиентов, пользуется активами. Наверное, на это и хотело намекнуть международное рейтинговое агентство Moody’s. Обычная банковская пирамида, которая рано или поздно рухнет. Пример тому – «Бинбанк», который также поглощал банки, а потом остался с дырой в 700 млрд руб. и угодил в прошлом году на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Подобная участь может постигнуть и «Совкомбанк».

Схемы с главой ЦБ?

Наверное, «Совкомбанк» участвует в каких-то схемах ЦБ, поэтому его и не трогают. Достаточно вспомнить довольно «мутную» историю о приобретении у АСВ банка «Пойдем!» в 2016 г. В апреле цена акций банка составляла 771.9 млн руб. А в ноябре после публичного предложения «Совкомбанк» купил их за 382 млн. руб. В два раза дешевле! И уже в январе 2017 г. подписал соглашение с топ-менеджерами банка о продаже им 100% акций банка «Пойдем!». И что это было?

На момент приобретения банка братьями Хотимскими объём вкладов физических лиц в «Пойдем!» оставлял 8.8 млрд руб. Возможно за время передачи банка его менеджерам из него могли быть выведены деньги. К концу декабря 2017 г. объём вкладов физических лиц был уже 5 млрд руб.

Банк «Пойдем!» принадлежал финансовой группе «Лайф», у которой не было особо больших проблем. Поэтому раздача ЦБ её банков на санацию в 2015 г. напоминает хорошо спланированную акцию по поддержанию других нужных Эльвире Набиуллиной банков. В том числе и «Совкомбанка», который получил из группы банк «Экспресс-Волга». Каковы же результаты оздоровления этого банка братьями Хотимскими?

Только за этот год банк потерял 12 млрд руб. своих активов, 470 млн руб. прибыли, кредитный портфель банка снизился на 19.6%, вклады физических лиц – на 65.3%, кредиты физическим лицам на 21.4%, средства предприятий и организаций на 27.1%. При этом активы банка убывают с каждым месяцем. Ещё месяц назад сумма была 9.7 млрд руб. И куда могли деться более 2 млрд руб.? Или скоро их «нарисуют»?

Манипуляция цифрами?

Братья Хотимские, по-видимому, в совершенстве научились манипулировать цифрами. С прибылью «Совкомбанка» в течение года творилось что-то непонятное. В феврале она уменьшилась на 68.7% — 9.2 млрд руб., в марте составляла – минус 7 млрд руб., зато активы уменьшились на такую же сумму.

В августе прибыль с (-30%) резко увеличилась до (-4.5%). И с какой бы это радости? Где банк мог за месяц получить прибыль в 3.5 млрд руб.? В сентябре прибыль составляла уже 82 млн руб., а в октябре уже 4.3 млрд руб. Активы банка в декабре увеличились на 282 млрд руб., прибыль составила 17 млрд руб. Видимо, за счёт окончательного слияния с «Росевробанком» в ноябре.

По сравнению с ним в декабре прибыль упала на 220 млн руб., но кто на такие мелочи будет обращать внимание. Получается, что банк закончил год с прибылью (-9 млрд руб.) + 17 млрд руб. = 8 млрд руб. Официальных данных банковской отчетности пока нет. Но можно ли им доверять? И сколько «Совкомбанк» продержится за счёт объединения с «Росевробанком» и санируемого банка «Экспресс-Волга»? Ресурсы последнего ещё не исчерпаны, можно и пожить.

А там и очередь АТБ настанет. Правда, за него ЦБ хочет деньги в размере около 5 млрд руб. Если учесть, что прибыль банка к моменту продажи «Совкомбанку» составит (-8 млрд руб.), то сколько нужно, что вывести банк хотя бы в ноль? Или потом оба банка могут отправится в ФКБС? Может быть в этом и есть смысл продажи АТБ «Совкомбанку». Недаром аналитики говорят, что скоро частных банков в России может не остаться. Не подставит ли Эльвира Набиуллина братьев Хотимских?

Банковский эксперт Артур Шахов считает, что международное агентство Moody’s не стало бы высказывать, пусть и в мягкой форме, свои опасения по поводу стратегии «Совкомбанка», не имея на это веских оснований. «Это для вкладчиков и клиентов банка мнение Moody’s мало чего значит. А в банковской сфере – это звоночек для «Совкомбанка». И серьёзный удар по его имиджу. Фактически агентство предупредило, что банк Хотимских может «лопнуть», — считает эксперт.

Объединение с «Росевробанком», по прогнозам Хотимских, должно было сделать «Совкомбанк» третьим по величине частным банком России. Пока этого не произошло. И, судя по предостережению агентства Moody’s, вряд ли эта цель будет достигнута.