Как UC Rusal будет разбираться со своими долгами?

Перед алюминиевым холдингом, подконтрольным Олегу Дерипаске, встала непростая задача – реструктуризировать свои долги на общую сумму $7,4 млрд с 73 иностранными банками.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

По предварительным данным, соглашение о реструктуризации планируется подписать уже к 18 сентября.

Чтобы как-то решить долговую проблему зарубежные кредиторы рассчитывают по примеру ВЭБа бы получить в залог неблокирующие пакеты акций в трёх основных предприятиях UC Rusal — «Русал Братск», «Русал Красноярск» и «Русал Саяногорск».

Банки претендуют на 25% минус 1 акция, хотя при удачной договоренности процент акций, требуемых в залог, может быть даже снижен.

Эксперты говорят о том, что подобное изменение системы не характерно для UC Rusal, так как обычно холдинг обеспечивал залог своей выручкой, а не своими акциями.

Теперь же, когда для покупки 25% акций «Норникеля» холдинг взял кредит в $4,5 млрд., ему в условиях кризиса пришлось менять подход к реструктуризации. Именно поэтому UC Rusal отдал ВЭБу свои акции. В данный момент холдингу Дерипаски пришла пора решать свои проблемы с западными кредиторами, которым UC Rusal задолжал в общей сложности $7,4 млрд.

Ожидается, что после решения залогового вопроса договор о возврате долга будет пролонгирован на четыре года с правом продления ещё на три года. С начала срока действия нового договора ставка будет составлять всего LIBOR + 7%, но реально деньгами и акциями холдинг оплатит лишь 1,75%.

Полностью свой долг UC Rusal погасит лишь в конце 2013 г. К этому времени ставка упадет до уровня LIBOR + 3,5%.

Напомним, что среди кредиторов холдинга есть такие крупные европейские банки, как Societe Generale, Natixis, Calyon, ING Bank, BNP Paribas, Credit Suisse.

С учетом того, что реструктуризация идёт планомерно, банковские аналитики уверены в том, что UC Rusal полностью выполнит все свои обязательства.